8月8日,中國(guó)最大的房地產(chǎn)服務(wù)平臺(tái)之一貝殼找房向美國(guó)證券交易委員會(huì)(SEC)提交更新后的招股書。招股書顯示,貝殼找房IPO發(fā)行價(jià)格區(qū)間設(shè)定為每股美國(guó)存托股票(ADS)17-19美元,共計(jì)將發(fā)行1.06 億股ADS。同時(shí),貝殼找房擬在紐交所掛牌上市,股票代碼為“BEKE”。
按照更新后招股書,貝殼找房此次IPO 預(yù)計(jì)可募集資金總額約18.41億美元~21.19億美元。
另外,招股書顯示,本次貝殼IPO的承銷商包括高盛、摩根士丹利、華興資本、摩根大通、中金公司等,承銷商擁有1590萬股ADS的超額認(rèn)購(gòu)權(quán)。因此此次貝殼找房IPO最高可募集資金23.15億美元。
招股書顯示,包括騰訊、高瓴資本和紅杉均表示有興趣以首次公開募股價(jià)格認(rèn)購(gòu)貝殼發(fā)行的ADS。其中,騰訊將至少認(rèn)購(gòu)價(jià)值2億美元的ADS,高瓴和紅杉則分別認(rèn)購(gòu)至少價(jià)值1億美金的ADS。
招股書中的數(shù)據(jù)顯示,作為中國(guó)最大的房產(chǎn)交易和服務(wù)平臺(tái),截至2020年6月30日,貝殼找房已進(jìn)駐全國(guó)103個(gè)城市,連接265個(gè)新經(jīng)紀(jì)品牌并擁有超過45.6萬經(jīng)紀(jì)人和4.2萬家經(jīng)紀(jì)門店。
目前,貝殼找房的三大主營(yíng)業(yè)務(wù)為存量房交易、新房交易和其他新興業(yè)務(wù)。
招股書顯示,貝殼找房的主要收入來自于住房交易和服務(wù)的費(fèi)用和傭金。
縱觀近兩年的收入數(shù)據(jù),其收入從2018年的286億元增長(zhǎng)60.6%至2019年的460億元(65億美元)。但由于新冠肺炎疫情導(dǎo)致住房交易需求下降,公司營(yíng)收從截至2019年3月31日的三個(gè)月的82億元人民幣下降到截至2020年3月31日的71億元人民幣,降幅為12.7%。
不過,伴隨著疫情的控制,從2020年上半年數(shù)據(jù)來看,貝殼找房平臺(tái)成交總額(GTV)共計(jì)1.33萬億元(人民幣),相比上年同期增長(zhǎng)49.4%;營(yíng)業(yè)收入272.6億元,相比上年同期的196.1億元增長(zhǎng)39%;凈利潤(rùn)為16.07億元。
貝殼找房于今年7月24日公開遞交招股書,擬申請(qǐng)?jiān)诩~交所上市,計(jì)劃交易代碼為“BEKE”。
官網(wǎng)顯示,上線于2018年的貝殼找房由鏈家網(wǎng)升級(jí)而來,是以技術(shù)驅(qū)動(dòng)的品質(zhì)居住服務(wù)平臺(tái),聚合和賦能全行業(yè)的優(yōu)質(zhì)服務(wù)者,打造開放的品質(zhì)居住服務(wù)生態(tài),致力于為三億家庭提供包括二手房、新房、租賃、裝修和社區(qū)服務(wù)等全方位居住服務(wù)。
貝殼找房表示,此次IPO募集的資金將主要用于以下用途:其中30%作為研發(fā)資金將繼續(xù)投資于平臺(tái)功能和基礎(chǔ)設(shè)施技術(shù),包括大數(shù)據(jù),人工智能和虛擬現(xiàn)實(shí);約30%用于擴(kuò)展新房屋交易服務(wù);約25%用于服務(wù)產(chǎn)品多樣化和業(yè)務(wù)運(yùn)營(yíng)擴(kuò)展新區(qū)域;剩余金額將用作一般公司用途,包括營(yíng)運(yùn)資金需求以及潛在的戰(zhàn)略投資和收購(gòu)。
來源:澎湃新聞
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