房訊網(wǎng)訊：深圳華僑城股份有限公司發(fā)布公告稱，該公司擬面向合格投資者公開發(fā)行20億元公司債券。
經(jīng)中國證監(jiān)會于2019年1月14日簽發(fā)的“證監(jiān)許可[2019]63號”文核準(zhǔn)，華僑城獲準(zhǔn)面向合格投資者公開發(fā)行面值總額不超過人民幣88億元(含88億元)的公司債券。
本期債券名為深圳華僑城股份有限公司2021年面向合格投資者公開發(fā)行公司債券(第二期)，發(fā)行規(guī)模為不超過20億元(含20億元)，本期債券包括兩個品種，其中，品種一為5年期，在第3年末附發(fā)行人調(diào)整票面利率選擇權(quán)和投資者回售選擇權(quán);品種二為7年期，在第5年末附發(fā)行人調(diào)整票面利率選擇權(quán)和投資者回售選擇權(quán)。
兩個品種之間可以雙向回?fù)芑負(fù)鼙壤皇芟拗�，由發(fā)行人和主承銷商協(xié)商一致，決定是否行使品種間回?fù)苓x擇權(quán)。此外，本期債券票面金額為100元，按面值平價發(fā)行，票面利率暫未厘定。
華僑城表示，本期債券募集資金在扣除發(fā)行費用后，擬全部用于償還公司債券本金。
本期債券上市前，發(fā)行人最近一期期末凈資產(chǎn)為1,035.52億元(截至2020年9月30日未經(jīng)審計的合并報表中所有者權(quán)益合計數(shù))，其中歸屬于母公司所有者權(quán)益合計703.39億元，發(fā)行人的合并口徑資產(chǎn)負(fù)債率為76.07%，發(fā)行人母公司資產(chǎn)負(fù)債率為75.29%。
來 源：房訊網(wǎng)
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