2022年12月28日,《2022 第四屆地產(chǎn)家居大數(shù)據(jù)峰會(huì)-前宣會(huì)暨地產(chǎn)大數(shù)據(jù)年度數(shù)據(jù)/白皮書線上發(fā)布會(huì)》于線上以直播形式順利召開。
本次活動(dòng)全程得到歐瑞博全宅智能、A.O.史密斯、金牌廚柜、九牧廚衛(wèi)股份有限公司、科勒、海爾、德國貝朗、海信日立等供應(yīng)鏈領(lǐng)域龍頭品牌供應(yīng)商的協(xié)辦和特別支持。
#1
年度白皮書發(fā)布
守正出奇 借風(fēng)破局
活動(dòng)伊始,首先由奧維云網(wǎng)副總裁李影女士發(fā)布《2022年中國房地產(chǎn)精裝修暨家居生態(tài)白皮書》,她提出今年的白皮書內(nèi)容分為上下兩篇,從個(gè)層面來解讀整個(gè)2022的波濤洶涌。
守正出奇:將從政策、行業(yè)、土地、市場(chǎng)、企業(yè)等不同維度捕捉市場(chǎng)新機(jī)遇、產(chǎn)品新優(yōu)勢(shì)
借風(fēng)破局:將從渠道、營銷、消費(fèi)升級(jí)等角度為您做好戰(zhàn)略布局、需求分析以預(yù)估營銷效果
李總提出——房地產(chǎn)處于調(diào)速換擋階段,行業(yè)進(jìn)入變革轉(zhuǎn)型期。
短期來看,疫情的反復(fù)不斷影響線下消費(fèi)者看房購房行為,或打斷各區(qū)域復(fù)蘇節(jié)奏,影響需求釋放。預(yù)期是另一大影響因素,一方面是在經(jīng)濟(jì)下行之下,對(duì)自身收入預(yù)期不佳,另一方面房企信用事件、“斷供”影響對(duì)房地產(chǎn)市場(chǎng)的預(yù)期,預(yù)期的下降或拉長(zhǎng)購房者購房時(shí)間。
長(zhǎng)期來看,人口、城鎮(zhèn)化率、杠桿率、人均住房面積、供給側(cè)改革等方面也與前幾輪房地產(chǎn)周期存在諸多不同。
行業(yè)在大勢(shì)之下也將從“高增速”向“高質(zhì)量”轉(zhuǎn)變,市場(chǎng)從“規(guī)模為王”向“產(chǎn)品為王”轉(zhuǎn)變,企業(yè)從“粗放式管理”向“精細(xì)化管理”轉(zhuǎn)變,高質(zhì)量、高效益、低負(fù)債的發(fā)展模式將成為新的主流。
中國全裝修/精裝修相關(guān)政策頒布數(shù)量及變化
在細(xì)數(shù)了全年政策推進(jìn)/規(guī)模走勢(shì)/精裝率結(jié)構(gòu)/城市變化/開發(fā)商格局/配套部品特點(diǎn)后李總表示整體精裝修市場(chǎng)還在波動(dòng)向前階段中,可市場(chǎng)已邁入新發(fā)展階段。
在出奇篇章中,李總首先系數(shù)了廚房/衛(wèi)浴/智能三大場(chǎng)景化中的產(chǎn)品新趨勢(shì)以及配套化品牌新變化。
城市更新是騰籠換鳥,迎風(fēng)起航的新機(jī)遇。
她表示——我國城鎮(zhèn)化進(jìn)程經(jīng)過近幾年的快速發(fā)展,重點(diǎn)一線城市城鎮(zhèn)化率已經(jīng)超過85%,重點(diǎn)城市存量住房再交易規(guī)模已達(dá)到新房交易規(guī)模的兩倍。國家層面 “管住總量、嚴(yán)控增量、盤活存量”的新型用地原則指導(dǎo)下,我國已從增量時(shí)代進(jìn)入存量時(shí)代。
城市更新是構(gòu)建新發(fā)展格局、促進(jìn)經(jīng)濟(jì)發(fā)展方式轉(zhuǎn)變的有效途徑,能夠助力城市功能的重新定位和城市功能的進(jìn)一步挖掘。
養(yǎng)老及醫(yī)療康養(yǎng)/產(chǎn)業(yè)園區(qū)/保障房是出奇的新機(jī)遇,在各個(gè)細(xì)分市場(chǎng)精耕細(xì)作將會(huì)有巨大收獲。
在白皮書發(fā)布環(huán)節(jié)的最后,李總為每一個(gè)在行業(yè)艱難前行中與奧維同行的伙伴致謝并引出圍繞舒適/廚電/智能/衛(wèi)浴四大品類的年度復(fù)盤。
#2
舒適品類 年度復(fù)盤
四大品類 年度復(fù)盤
首先由奧維云網(wǎng)地產(chǎn)大數(shù)據(jù)精裝研究負(fù)責(zé)人舍靜平帶來【舒適】品類的年度復(fù)盤。
舍總提出——目前舒適家居的定義已經(jīng)從以風(fēng)水冷暖為代表的品類,向舒適+智能的融合體發(fā)展,伴隨著“十四五”時(shí)期我國進(jìn)入新發(fā)展階段,人民對(duì)美好生活的向往呈現(xiàn)出多樣化、多層次、多方面的特點(diǎn),給舒適家電的發(fā)展提出了新要求、新機(jī)遇,舒適家居在中國近幾年快速發(fā)展,但仍處在發(fā)展的初期階段,市場(chǎng)容量遠(yuǎn)遠(yuǎn)沒有飽和。預(yù)計(jì)未來市場(chǎng)前景非常廣闊,屬于典型的朝陽產(chǎn)業(yè)。目前業(yè)內(nèi)專家統(tǒng)計(jì),舒適系統(tǒng)+智能家居的行業(yè)規(guī)模目前已達(dá)到7-8千億,未來會(huì)邁向萬億級(jí)藍(lán)海。
歷年中國空調(diào)零售市場(chǎng)銷售額及同比變化
從空調(diào)單品零售市場(chǎng)角度來看:據(jù)奧維云網(wǎng)零售市場(chǎng)數(shù)據(jù)顯示,空調(diào)銷量已連續(xù)三年下滑,銷額因漲價(jià)提結(jié)構(gòu)略有增長(zhǎng),折射出的是內(nèi)生動(dòng)力不足。2022年受大環(huán)境經(jīng)濟(jì)下行、消費(fèi)者信心指數(shù)下降等影響,空調(diào)行業(yè)遭遇沖擊。相比于家用分體式空調(diào)這些年的大波動(dòng),家用中央空調(diào)保持著穩(wěn)步增長(zhǎng)的態(tài)勢(shì),增長(zhǎng)前景明朗。
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從舒適品類工程市場(chǎng)角度來看:2016-2019年中國精裝修市場(chǎng)經(jīng)歷高速增長(zhǎng)期,平均增速超過40%,2020年受疫情大環(huán)境影響同比下滑僅0.2%,市場(chǎng)基本持平;2021年中國房地產(chǎn)市場(chǎng)經(jīng)歷了史無前例的政策打壓,加上疫情波動(dòng)期影響,2022年市場(chǎng)不達(dá)預(yù)期,2022年1-10月精裝修開盤樓盤精裝套數(shù)119萬套,同比-48%;
舒適部品正處于行業(yè)紅利期,配置率均保持持續(xù)上升趨勢(shì),其中中央空調(diào)配置率近50%,熱水器、新風(fēng)系統(tǒng)配置率超過40%,凈水器超過20%,2018-2022年10月近五年時(shí)間,精裝市場(chǎng)舒適部品累計(jì)規(guī)模約1500萬套,未來將會(huì)迎來長(zhǎng)足發(fā)展。
接下來舍總從1--10月時(shí)間維度,從各類舒適品類部品的品牌競(jìng)爭(zhēng)角度做出分析。
2022’1-10月精裝修市場(chǎng)中央空調(diào)TOP品牌競(jìng)爭(zhēng)格局
2022’1-10月精裝修市場(chǎng)中央空調(diào)TOP5品牌的市場(chǎng)份額合計(jì)為76.6%,同比下降5.0%,市場(chǎng)集中度稍有下降,TOP1品牌日立連續(xù)2年保持第一龍頭地位,2022年1-10月日立中央空調(diào)市場(chǎng)份額為23.6%,5萬以上/㎡高端樓盤日立份額超30%。TOP10品牌較為穩(wěn)定與去年同期相比品牌保持一致,第一陣營日立、美的份額遙遙領(lǐng)先,另外東芝、大金增速較明顯。
#3
廚電品類 年度復(fù)盤
四大品類 年度復(fù)盤
廚房場(chǎng)景(僅廚房大家電)
數(shù)據(jù)來源:奧維云網(wǎng)(AVC)全渠道推總數(shù)據(jù)
接下來是由奧維云網(wǎng)地產(chǎn)大數(shù)據(jù)高級(jí)研究經(jīng)理劉彎彎帶來的廚電品類全年復(fù)盤分享,她認(rèn)為——廚房場(chǎng)景是從單一的滿足一日三餐功能區(qū)域,逐漸演變?yōu)榧依镒罹呱缃粌r(jià)值的部分,悅己、社交與儀式感正在賦予廚房場(chǎng)景更豐富的意義。消費(fèi)者對(duì)于生活的熱愛也多點(diǎn)觸發(fā)廚房場(chǎng)景使用的新需求。
中國房地產(chǎn)精裝修市場(chǎng)廚電部品規(guī)模及配置率走勢(shì)
從精裝市場(chǎng)來看,2016-2019年中國精裝修市場(chǎng)經(jīng)歷高速增長(zhǎng)期,平均增速超過40%,2020年受疫情大環(huán)境影響同比下滑僅0.2%,市場(chǎng)基本持平;2021年中國房地產(chǎn)市場(chǎng)經(jīng)歷了史無前例的政策打壓,加上疫情波動(dòng)期影響,2022年市場(chǎng)不達(dá)預(yù)期,2022年1-10月精裝修開盤樓盤精裝套數(shù)119萬套,同比-48%。
煙機(jī)作為標(biāo)配產(chǎn)品,配置率保持在95%以上,洗碗機(jī)作為廚電新興部品,配置率保持持續(xù)上升趨勢(shì)。2018-2022年10月近五年時(shí)間,精裝市場(chǎng)廚電累計(jì)規(guī)模超3000萬套,其中洗碗機(jī)、一體機(jī)作為新興部品,未來將會(huì)迎來長(zhǎng)足發(fā)展。
2022’1-10月精裝修市場(chǎng)廚電總體TOP品牌競(jìng)爭(zhēng)格局
2022’1-10月精裝修市場(chǎng)廚電總體TOP5品牌的市場(chǎng)份額合計(jì)為84.9%,同比下降2.5%,市場(chǎng)集中度稍有下降。方太以市場(chǎng)份額34.3%位居TOP1。其中西門子、博世、卡薩帝增速明顯,同比分別上升1.9、3.1、1.8個(gè)百分比。
最后,她從廚電產(chǎn)業(yè)趨勢(shì)、產(chǎn)品趨勢(shì)等多個(gè)層面對(duì)于行業(yè)發(fā)展方向做出分析并對(duì)于廚電品類全年數(shù)據(jù)做出預(yù)測(cè)。
#4
衛(wèi)浴品類 年度復(fù)盤
四大品類 年度復(fù)盤
奧維云網(wǎng)地產(chǎn)大數(shù)據(jù)家居產(chǎn)業(yè)行業(yè)研究總監(jiān)楊會(huì)會(huì)為伙伴們帶來了主題為《傳統(tǒng)品類競(jìng)爭(zhēng)加劇,新興賽道大有可為》的衛(wèi)浴品類整體復(fù)盤。
楊老師認(rèn)為——隨著頭部品牌產(chǎn)品像中低端市場(chǎng)延伸,外加原材料漲價(jià)、人工成本增加、環(huán)保整改壓力加大等因素,低端衛(wèi)浴市場(chǎng)中設(shè)備技術(shù)落后、環(huán)保設(shè)施尚未完善的企業(yè)講面臨被整合的風(fēng)險(xiǎn),衛(wèi)生潔具行業(yè)集中度有望進(jìn)一步得到提升。
中國房地產(chǎn)精裝修市場(chǎng)衛(wèi)浴部品規(guī)模及配置率走勢(shì)
近三年累計(jì)規(guī)模
從精裝市場(chǎng)來看,2016-2019年中國精裝修市場(chǎng)經(jīng)歷高速增長(zhǎng)期,平均增速超過40%,2020年受疫情大環(huán)境影響同比下滑僅0.2%,市場(chǎng)基本持平;2021年中國房地產(chǎn)市場(chǎng)經(jīng)歷了史無前例的政策打壓,加上疫情波動(dòng)期影響,2022年市場(chǎng)不達(dá)預(yù)期,2022年1-10月精裝修開盤樓盤精裝套數(shù)119萬套,同比-48%;
衛(wèi)浴部品隨著大盤起伏,但智能衛(wèi)浴正處于行業(yè)紅利期,配置率保持持續(xù)上升趨勢(shì),智能坐便器配置率近30%,2020-2022年10月近三年時(shí)間,精裝市場(chǎng)衛(wèi)浴部品累計(jì)規(guī)模約3300萬套,智能坐便器160萬套,未來將會(huì)迎來高增長(zhǎng)趨勢(shì)。
在各衛(wèi)浴品類分析之后,楊老師對(duì)于2022全年數(shù)據(jù)也做出了預(yù)判,他認(rèn)為——
2022年市場(chǎng)尚未恢復(fù)至疫情前水平,整體市場(chǎng)有待消費(fèi)信心恢復(fù)后,緩慢增長(zhǎng),預(yù)計(jì)規(guī)模在150萬套,全年同比-48%;目前中國房地產(chǎn)市場(chǎng)已經(jīng)失去高投資屬性及高增長(zhǎng)趨勢(shì),從長(zhǎng)遠(yuǎn)來看會(huì)呈現(xiàn)穩(wěn)定緩慢增長(zhǎng)發(fā)展態(tài)勢(shì),從當(dāng)下來看,正處于市場(chǎng)轉(zhuǎn)折期,總體市場(chǎng)回正還需要市場(chǎng)緩慢恢復(fù)期。預(yù)計(jì)全年精裝修市場(chǎng)衛(wèi)浴部品規(guī)模累計(jì)732萬套,智能坐便器43萬套。
#5
智能家居 年度復(fù)盤
四大品類 年度復(fù)盤
奧維云網(wǎng)地產(chǎn)大數(shù)據(jù)產(chǎn)業(yè)鏈研究總監(jiān)黨山清從智能家居整體行業(yè)分析,智能家居精裝修市場(chǎng)以及趨勢(shì)預(yù)判三個(gè)緯度帶來了《品牌逐鹿乾坤未定智能家居大有可為》的智能家居品類分析。
近三年中國房地產(chǎn)精裝修市場(chǎng)
智能部品規(guī)模及配置率走勢(shì)
從精裝市場(chǎng)來看,2016-2019年中國精裝修市場(chǎng)經(jīng)歷高速增長(zhǎng)期,平均增速超過40%,2020年受疫情大環(huán)境影響同比下滑僅0.2%,市場(chǎng)基本持平;2021年中國房地產(chǎn)市場(chǎng)經(jīng)歷了史無前例的政策打壓,加上疫情波動(dòng)期影響,2022年市場(chǎng)不達(dá)預(yù)期,2022年1-10月精裝修開盤樓盤精裝套數(shù)119萬套,同比-48%。
智能家居作為新興產(chǎn)品,配置率保持上升趨勢(shì),2020-2022年10月近三年時(shí)間,精裝市場(chǎng)智能家居累計(jì)規(guī)模超1200萬套,其中智能家居系統(tǒng)配置率為13.2%,較去年提升近4個(gè)百分比,未來將會(huì)迎來長(zhǎng)足發(fā)展。
2022’1-10月精裝修智能家居系統(tǒng)市場(chǎng)TOP5品牌的市場(chǎng)份額合計(jì)為37.8%,同比下降13.4%,與去年同期相比,博聯(lián)、海爾、狄耐克、良信、華為、控客進(jìn)入了TOP排名,而安居寶、星網(wǎng)銳捷、安心加、小度、天貓精靈、小米退出了TOP品牌。
最后,黨老師從全年預(yù)測(cè)層面做出判斷——2022年市場(chǎng)尚未恢復(fù)至疫情前水平,整體市場(chǎng)有待消費(fèi)信心恢復(fù)后,緩慢增長(zhǎng),預(yù)計(jì)規(guī)模在150萬套,全年同比-48%。奧維認(rèn)為目前中國房地產(chǎn)市場(chǎng)已經(jīng)失去高投資屬性及高增長(zhǎng)趨勢(shì),從長(zhǎng)遠(yuǎn)來看會(huì)呈現(xiàn)穩(wěn)定緩慢增長(zhǎng)發(fā)展態(tài)勢(shì),從當(dāng)下來看,正處于市場(chǎng)變革轉(zhuǎn)型期,市場(chǎng)邁入新發(fā)展階段,總體市場(chǎng)回正尚需時(shí)日。預(yù)計(jì)全年精裝修市場(chǎng)智能家居部品規(guī)模累計(jì)158.5萬套。
#6
小紅書家居行業(yè)診斷
火箭大數(shù)據(jù)最新產(chǎn)品
奧維云網(wǎng)火箭大數(shù)據(jù)團(tuán)隊(duì)劉紓琪從小紅書平臺(tái)概況與商業(yè)價(jià)值、小紅書家電行業(yè)概況、火箭大數(shù)據(jù)產(chǎn)品優(yōu)勢(shì)三個(gè)層面為我們帶來家居行業(yè)診斷。
通過火箭大數(shù)據(jù)數(shù)據(jù)顯示——小紅書已成為年輕人的消費(fèi)決策入口,且女性與一二線城市用戶在小紅書占比更大。
也因此作為一二線城市年輕女性用戶活躍的平臺(tái),小紅書為品牌建立知名度提供了內(nèi)容營銷、內(nèi)容沉淀的優(yōu)良環(huán)境,是品牌建立“護(hù)城河”必不可少的陣地。
從小紅書家電品類來看——通過目前火箭大數(shù)據(jù)更新到2022年11月得知,家用電器女性用戶占比超過80%,其中超50%為23-32歲用戶,一線城市占比超過40%。
在小家電中,空氣炸鍋占主要搜索量,其余各品類的搜索量趨于穩(wěn)定;大家電中,冰箱和洗衣機(jī)的搜索量處于領(lǐng)先。
大家電行業(yè)中,電視機(jī)、洗衣機(jī)、冰箱品牌投放數(shù)量最多。油煙機(jī)、集成灶、蒸烤一體機(jī)點(diǎn)擊成本最高,說明了競(jìng)爭(zhēng)的激烈程度。烘衣機(jī)、破壁機(jī)無論是從投放的數(shù)量,還是點(diǎn)擊成本都很低,是很有機(jī)會(huì)的品類。其他的品類比如洗碗機(jī)、消毒柜、空調(diào)等等也有一定機(jī)會(huì)。
小家電行業(yè)中,空氣炸鍋入局品牌依舊最多,同時(shí)也是用戶搜索最高的品類;洗地機(jī)品牌入局不多,但是競(jìng)爭(zhēng)已經(jīng)非常激烈。
家⽤電器(⼆級(jí)類⽬)⾏業(yè)筆記趨勢(shì)
近一年,家用電器類目的全部筆記共有114.21萬,近三年家用電器筆記從48萬增長(zhǎng)到114萬,大促節(jié)點(diǎn)前后的筆記量成為數(shù)據(jù)峰值。
家用電器注重品牌,在站內(nèi)分為大家電、生活家電、廚房家電、影音家電四大類。大家電對(duì)應(yīng)剛需,生活家電對(duì)應(yīng)科技智能、廚房家電對(duì)應(yīng)懶宅生活、影音家電對(duì)應(yīng)娛樂和浪漫氛圍。
隨后,劉總針對(duì)各個(gè)品類進(jìn)行了趨勢(shì)分析以及主要競(jìng)品分析。
#7
品智家居部品排行榜
數(shù)據(jù)/產(chǎn)品/人物
奧維云網(wǎng)副總裁李影女士公布了2022中國房地產(chǎn)精裝住宅部品配套數(shù)據(jù)類的精龍獎(jiǎng),產(chǎn)品評(píng)價(jià)維度的精輝獎(jiǎng)授予A.O.史密斯、金牌廚柜、德國貝朗、歐瑞博以及代表年度人物2022家居/地產(chǎn)精裝修部品品牌精睿獎(jiǎng)授予金牌廚柜。
2022-2023年將是整個(gè)中國地產(chǎn)產(chǎn)業(yè)生態(tài)最激烈脫變與生長(zhǎng)的階段。一方面,外部客觀環(huán)境在眾多不確定因素下,需求地產(chǎn)及家居企業(yè)迎難而上主動(dòng)求變,尋求屬于行業(yè)及企業(yè)的確定性;另一方面,消費(fèi)需求帶來巨大變化,更需企業(yè)敏銳地迎接新的挑戰(zhàn),捕捉新的機(jī)遇,在不斷的自我迭代中尋求與市場(chǎng)趨勢(shì)的趨同。每一次危機(jī),都隱藏著全新機(jī)遇。
我們信守“規(guī)格 質(zhì)量 安全”三重保障,采用線上+線上雙驅(qū)動(dòng)方式,舉辦《2022 第四屆地產(chǎn)家居大數(shù)據(jù)峰會(huì)-前宣會(huì)暨地產(chǎn)大數(shù)據(jù)年度數(shù)據(jù)/白皮書線上發(fā)布會(huì)》并暫定于2023年3月舉辦《第四屆地產(chǎn)家居大數(shù)據(jù)峰會(huì)》線下論壇。屆時(shí),歡迎朋友們的到來和我們一同馭數(shù)據(jù)、贏未來!