9月16日，華夏幸�；鶚I(yè)控股股份公司發(fā)布公告稱，該公司擬公開發(fā)行第一期公司債券，發(fā)行規(guī)模不超過20億元。
募集說明書顯示，本次債券名為華夏幸福基業(yè)控股股份公司2020年公開發(fā)行公司債券（第一期），發(fā)行規(guī)模不超過人民幣30億元（含人民幣30億元），分期發(fā)行，其中本期發(fā)行規(guī)模不超過20億元（含人民幣20億元），本期債券為5年期，債券的牽頭主承銷商、簿記管理人、債券受托管理人為中信證券股份有限公司。
華夏幸福表示，本期公司債券的募集資金扣除發(fā)行費(fèi)用后擬用于償還到期或回售的公司債券及法律法規(guī)允許的其他方式等
同時(shí)，如本期債券募集資金到賬時(shí)間晚于相關(guān)債券最終行權(quán)回售或兌付時(shí)間，如果擬償付債券于募集資金實(shí)際到賬時(shí)間前已經(jīng)償還完畢，募集資金到位后，該公司將對(duì)自籌資金償還公司債券的部分予以替換，將募集資金替換為自有資金使用。
在上述公司債券到期日或回售行權(quán)日前，發(fā)行人可以在不影響償債計(jì)劃的前提下，根據(jù)公司實(shí)際情況，將本期債券閑置的募集資金用于補(bǔ)充流動(dòng)資金（單次補(bǔ)充流動(dòng)資金最長不超過12個(gè)月）。
4月15日，華夏幸福董事會(huì)同意發(fā)行人公開發(fā)行不超過30億元人民幣（含30億元）的公司債券。4月30日，該公司股東大會(huì)同意發(fā)行人公開發(fā)行不超過30億元人民幣（含30億元）的公司債券。
8月10日，經(jīng)上海證券交易所審核同意并經(jīng)中國證監(jiān)會(huì)（證監(jiān)許可2020〕1751號(hào)文）注冊(cè)，發(fā)行人獲準(zhǔn)向?qū)I(yè)投資者公開發(fā)行不超過人民幣30億元（含30億元）的公司債券。
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