9月15日,據(jù)上交所信息披露顯示,深圳市鉅盛華股份有限公司2020年面向?qū)I(yè)投資者非公開發(fā)行公司債券項目狀態(tài)更新為“已反饋”。
該債券品種為私募,發(fā)行人為深圳市鉅盛華股份有限公司,承銷商/管理人為中泰證券股份有限公司。
此次發(fā)行規(guī)模為不超過人民幣50億元(含50億元),可分期發(fā)行,首期發(fā)行規(guī)模不超過20億元;債券的期限為不超過5年(含5年),可以為單一期限品種,也可以是多種期限的混合品種。
票面利率將根據(jù)網(wǎng)下詢價結(jié)果,由發(fā)行人與主承銷商按照國家有關規(guī)定協(xié)商一致,在利率詢價區(qū)間內(nèi)確定。
用途方面,此次債券募集資金扣除發(fā)行費用后,擬將15億元用于補充流動資金,35億元用于償還到期債務。
鉅盛華于公告中還稱,本次債券發(fā)行完成且根據(jù)上述募集資金運用計劃予以執(zhí)行后,其合并報表的資產(chǎn)負債率水平將由2020年6月末的81.41%小幅增加至81.46%;資產(chǎn)負債率的比例仍處于合理范圍。資產(chǎn)負債率的適當提高有利于發(fā)行人合理利用財務杠桿,提高股東權(quán)益報酬率,改善發(fā)行人債務結(jié)構(gòu)。
同時,其合并報表的流動比率及速動比率將分別由截至2020年6月末的1.89倍及1.72倍提高至1.95倍及1.77倍。流動資產(chǎn)對于流動負債的覆蓋能力得到提升,短期償債能力增強。
截至2019年末,發(fā)行人合并范圍內(nèi)共獲得40余家銀行及非銀行金融機構(gòu)的授信,授信額度合計1025.01億元,已使用額度701.67億元,剩余額度323.34億元。
來 源:觀點地產(chǎn)網(wǎng)
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