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萬科將以每股25港元配售3.156億股新H股 募資78.9億港元
http://sendpasscode.com房訊網(wǎng) 2020-6-4 11:13:00
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[提要]萬科企業(yè)股份有限公司發(fā)布公告稱,萬科與配售代理就配售315,589,200股新H股訂立配售協(xié)議,配售價為每股H股25港元。

  房訊網(wǎng)訊:6月4日早間,萬科企業(yè)股份有限公司發(fā)布公告稱,萬科與配售代理就配售315,589,200股新H股訂立配售協(xié)議,配售價為每股H股25港元。

  配售代理將按盡力基準(zhǔn)于配售期按配售協(xié)議所載的條款及條件向不少于六名承配人(包括專業(yè)投資者、機構(gòu)投資者或其他投資者)配售配售股份。

  假設(shè)配售股份全數(shù)配售,配售所得款項總額預(yù)計約為78.90億港元,配售所得款項凈額總額(扣減所有相關(guān)成本及費用,包括傭金及律師費用后)預(yù)計約為78.65億港元。

  配售股份分別占公司于公告日期全部現(xiàn)有已發(fā)行H股及全部現(xiàn)有已發(fā)行股本約20.00%及2.79%,且分別占本公司經(jīng)配發(fā)及發(fā)行配售股份擴大后之全部已發(fā)行H股及全部已發(fā)行股本約16.67%及2.72%。

  萬科于公告中稱,擬將配售所得款項凈額用于補充營運資金,擬具體用于償還集團境外債務(wù)性融資,惟受限于相關(guān)法律法規(guī)、規(guī)范性文件或監(jiān)管機構(gòu)對所得款項使用的其他要求,及承諾本次配售的所得款項凈額將不會用于境內(nèi)住宅開發(fā)。

  值得關(guān)注到的是,6月3日,萬科公告稱,決定下調(diào)2017年公司債券(第一期)的票面利率,即本期債券在存續(xù)期前3年的票面利率為4.5%,在本期債券存續(xù)期的第3年末,發(fā)行人選擇調(diào)整存續(xù)期后2年的票面利率為1.9%。

  來 源:房訊網(wǎng)

  編 輯:chenhong

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