華僑城(亞洲)控股有限公司發(fā)布公告稱,于2020年12月8日(交易時(shí)段后),公司與HNW Investment Fund訂立合作協(xié)議。
HNW Investment Fund有條件地同意設(shè)立開(kāi)曼基金,而公司(作為開(kāi)曼基金的投資者)有條件地同意認(rèn)購(gòu)不超過(guò)開(kāi)曼基金的49%權(quán)益(假設(shè)開(kāi)曼基金總規(guī)模為8.5億港元),認(rèn)購(gòu)金額約為4.17億港元。其他投資者(不會(huì)為公司關(guān)連人士)將認(rèn)購(gòu)不少于開(kāi)曼基金的51%權(quán)益。
以及,于開(kāi)曼基金注冊(cè)成立后,訂約方將促使開(kāi)曼基金及華秦(目標(biāo)公司“港名有限公司”的唯一股東)訂立單獨(dú)的買(mǎi)賣(mài)協(xié)議,據(jù)此華秦將出售并指讓,而開(kāi)曼基金將購(gòu)買(mǎi)目標(biāo)公司的全部已發(fā)行股份(包括目標(biāo)公司的全部資產(chǎn)、權(quán)利及負(fù)債),出售代價(jià)為約20.37億港元。
完成后,目標(biāo)集團(tuán)不再為公司附屬公司,且集團(tuán)將透過(guò)其于開(kāi)曼基金的49%權(quán)益間接持有目標(biāo)集團(tuán)權(quán)益。
于公告日期,目標(biāo)公司由華秦(一家投資控股公司及公司間接全資附屬公司)全資擁有。目標(biāo)公司持有西安華僑城置地的全部權(quán)益,而西安華僑城置地主要從事提供物業(yè)租賃及管理服務(wù),擁有華僑城長(zhǎng)安國(guó)際中心項(xiàng)目的全部權(quán)益,該項(xiàng)目位于西安市中心的鐘樓商業(yè)區(qū),為長(zhǎng)安路的商業(yè)地標(biāo)。
該項(xiàng)目總建筑面積約為10.47萬(wàn)平方米,包括長(zhǎng)安國(guó)際中心2號(hào)樓及3號(hào)樓等高端辦公物業(yè),以及部分停車(chē)位。于公告日期,該項(xiàng)目總體出租率約為82.5%。
取得必要批準(zhǔn)及授權(quán)后,HNW Investment Fund預(yù)計(jì)將于2020年12月31日前注冊(cè)成立開(kāi)曼基金,并委任建銀國(guó)際為管理人。此外,開(kāi)曼基金自開(kāi)曼基金注冊(cè)成立日期起為期七年。經(jīng)投資者同意,管理人可延長(zhǎng)開(kāi)曼基金的期限。
關(guān)于開(kāi)曼基金的目的,公告顯示,開(kāi)曼基金的資金將用于收購(gòu)目標(biāo)公司全部已發(fā)行股份,而目標(biāo)公司持有西安華僑城置地全部權(quán)益。
開(kāi)曼基金或會(huì)投資的其他商業(yè)房地產(chǎn)項(xiàng)目須符合要求,包括位于中國(guó)新一線城市,包括南京、天津、成都、杭州、武漢、沈陽(yáng)、蘇州、西安、 重慶、長(zhǎng)沙及青島;運(yùn)營(yíng)超過(guò)兩年;及于過(guò)去兩年自商業(yè)房地產(chǎn)股權(quán)、債券、股票證券、混合工具及╱或中國(guó)境外發(fā)行的 房地產(chǎn)信托單位產(chǎn)生的EBITDA超過(guò)5000萬(wàn)元。
基于各投資者于開(kāi)曼基金所持權(quán)益的比例,預(yù)期年度分派率約為投資額的7.2%,將每半年向各投資者分派一次。假設(shè)開(kāi)曼基金的總規(guī)模約為8.5億港元,而公司持有開(kāi)曼基金49%的權(quán)益,則預(yù)期公司每年從開(kāi)曼基金獲得的分派額將不會(huì)超過(guò)約2998萬(wàn)港元。
此外,管理費(fèi)費(fèi)率乃由訂約方經(jīng)參考管理人管理的其他相似性質(zhì)的基金所提供介乎1%至2%的管理費(fèi)后公平協(xié)商厘定。西安華僑城置地須于其中國(guó)銀行賬戶至少留存6000萬(wàn)元作營(yíng)運(yùn)用途。
公司承諾,西安華僑城置地于2021年、2023年及2025年的年租金收入(不含稅)將分別不少于8500萬(wàn)元、9300萬(wàn)元及1億元。倘相應(yīng)年份的年租金收入低于業(yè)績(jī)目標(biāo),則會(huì)觸發(fā)購(gòu)回機(jī)制。
關(guān)于出售事項(xiàng),華僑城亞洲表示,將為本集團(tuán)業(yè)務(wù)發(fā)展提供必要資金,盤(pán)活集團(tuán)資產(chǎn)并加速資金周轉(zhuǎn),以滿足集團(tuán)的戰(zhàn)略及運(yùn)營(yíng)需求。同時(shí),認(rèn)購(gòu)事項(xiàng)將令本公司未來(lái)可繼續(xù)持有目標(biāo)集團(tuán)并分享目標(biāo)集團(tuán)的利潤(rùn)。
來(lái) 源:觀點(diǎn)地產(chǎn)網(wǎng)
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