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恒大物業(yè)發(fā)售價最高9.75港元/股 市值或超千億
http://sendpasscode.com房訊網(wǎng) 2020-11-23 9:22:20
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[提要]中國恒大集團發(fā)布公告,內(nèi)容有關(guān)建議分拆恒大物業(yè)于聯(lián)交所主板獨立上市,恒大物業(yè)刊發(fā)招股章程及全球發(fā)售的預(yù)期規(guī)模及發(fā)售價范圍。

  11月23日早間,中國恒大集團發(fā)布公告,內(nèi)容有關(guān)建議分拆恒大物業(yè)于聯(lián)交所主板獨立上市,恒大物業(yè)刊發(fā)招股章程及全球發(fā)售的預(yù)期規(guī)模及發(fā)售價范圍。

  根據(jù)全球發(fā)售將予提呈發(fā)售的恒大物業(yè)股份總數(shù)將為16.21622億股恒大物業(yè)股份(假設(shè)超額配股權(quán)未獲行使),相當(dāng)于緊隨全球發(fā)售完成后已發(fā)行恒大物業(yè)股份總數(shù)約15%,或18.64865億股恒大物業(yè)股份(假設(shè)超額配股權(quán)獲悉數(shù)行使),相當(dāng)于緊隨全球發(fā)售完成及超額配股權(quán)獲悉數(shù)行使后已發(fā)行恒大物業(yè)股份總數(shù)約17.25%。

  預(yù)期全球發(fā)售恒大物業(yè)股份的發(fā)售價將不低于每股恒大物業(yè)股份8.5港元且不超過每股恒大物業(yè)股份9.75港元(不包括1.0%經(jīng)紀傭金、0.0027%證監(jiān)會交易徵費及0.005%聯(lián)交所交易費)。

  基于恒大物業(yè)股份數(shù)目及預(yù)期發(fā)售價范圍,倘全球發(fā)售進行,恒大物業(yè)的市值將介乎約918.92億港元至約1054.05億港元(假設(shè)超額配股權(quán)未獲行使)。

  目前,中國恒大集團擁有恒大物業(yè)71.939%股權(quán)。緊隨全球發(fā)售完成后(假設(shè)任何超額配股權(quán)未獲行使),中國恒大于恒大物業(yè)的權(quán)益將減少至約59.04%。因此,全球發(fā)售構(gòu)成公司視作出售于恒大物業(yè)的權(quán)益。

  關(guān)于募集資金,恒大表示,假設(shè)全球發(fā)售的恒大物業(yè)股份的最終發(fā)售價定為每股恒大物業(yè)股份9.13港元(即全球發(fā)售指示性發(fā)售價范圍的中位數(shù)),則扣除包銷傭金及其他開支后,全球發(fā)售的所得款項凈額將約為145.36億港元。

  其預(yù)期,所得款項中的約72.3億港元將由恒大物業(yè)使用于進行戰(zhàn)略收購及投資,開發(fā)增值服務(wù),提升信息系統(tǒng)及設(shè)備,招聘及培養(yǎng)人才,以及用作營運資金和其他一般企業(yè)用途;所得款項中的約73.06億港元將由中國恒大用于一般企業(yè)用途。

  此外,合資格股東將獲提供優(yōu)先發(fā)售中合共1.2973億股預(yù)留股份的保證配額,占全球發(fā)售項下初步可供認購的恒大物業(yè)股份約8%(于任何超額配股權(quán)獲行使前)。

  數(shù)據(jù)顯示,于2020年6月30日,恒大物業(yè)的資產(chǎn)凈值約為人民幣28.82億元。2018-2020上半年,恒大物業(yè)除稅后利潤分別為2.39億元、9.3億元及11.48億元。

  保證配額基準為合資格股東每持有102股股份的完整倍數(shù)可認購1股預(yù)留股份。預(yù)留股份將于國際發(fā)售項下初步提呈可供認購及購買的恒大物業(yè)股份中提呈發(fā)售,且不予重新分配。

  來 源:觀點地產(chǎn)網(wǎng)

  編 輯:chenhong

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