6月7日,旭輝控股(集團(tuán))有限公司發(fā)布公告稱,擬配售1.85億股股份,每股配售價(jià)6.28港元,預(yù)計(jì)籌得款項(xiàng)11.53億港元。
在2020年6月5日(交易時(shí)段后),旭輝及配售代理訂立配售協(xié)議,據(jù)此,本公司已同意委任配售代理,且配售代理已同意作為本公司代理,根據(jù)配售協(xié)議所載條款及在其條件規(guī)限下盡力促使認(rèn)購(gòu)人以配售價(jià)認(rèn)購(gòu)合共1.85億股配售股份。
1.85億股配售股份相當(dāng)于旭輝于本公告日期已發(fā)行股本約2.33%;及)經(jīng)配發(fā)及發(fā)行配售股份擴(kuò)大後本公司已發(fā)行股本約2.28%(除配發(fā)及發(fā)行配售股份外,假設(shè)公司自本公告日期至配售事項(xiàng)完成止的已發(fā)行股份數(shù)目并無(wú)變動(dòng))。
本次配售主要目的,是為了引入優(yōu)質(zhì)的長(zhǎng)線機(jī)構(gòu)投資者。1.85億股新股配售對(duì)象為6名機(jī)構(gòu)投資者,其中約1.77億股配售予以一間國(guó)際知名投資機(jī)構(gòu)。
配售價(jià)為每股6.28港元,股份于最後交易日在聯(lián)交所所報(bào)收市價(jià)每股6.36港元折讓約1.26%。
旭輝控股表示,擬將配售事項(xiàng)所得款項(xiàng)凈額用于項(xiàng)目開(kāi)發(fā)以及用作營(yíng)運(yùn)資金及一般企業(yè)用途。配售事項(xiàng)所得款項(xiàng)總額預(yù)期約為11.62億港元。預(yù)期配售事項(xiàng)所得款項(xiàng)凈額(扣除公司將承擔(dān)或產(chǎn)生的所有相關(guān)費(fèi)用、成本及開(kāi)支後)約為11.53億港元。因此,扣除該等費(fèi)用、成本及開(kāi)支后,配售價(jià)凈額估計(jì)約為每股配售股份6.23港元。
旭輝董事(包括獨(dú)立非執(zhí)行董事)認(rèn)為,配售事項(xiàng)將提供籌集額外資金的良機(jī),以加強(qiáng)財(cái)務(wù)狀況以及擴(kuò)闊本集團(tuán)的股東基礎(chǔ)及資金基礎(chǔ),從而促進(jìn)未來(lái)發(fā)展,亦可提升股份的流通性。董事認(rèn)為,配售協(xié)議的條款(包括配售代理的傭金及配售價(jià))屬公平合理,符合本公司及股東的整體利益。
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