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景瑞控股發(fā)行2.4億美元優(yōu)先票據(jù) 年利率14.5厘
http://sendpasscode.com房訊網(wǎng) 2020-11-17 10:11:09
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[提要]景瑞控股有限公司公告公司及附屬公司擔(dān)保人與國(guó)泰君安國(guó)際、海通國(guó)際、上銀國(guó)際、巴克萊、中金公司、萬盛金融、信銀國(guó)際、天風(fēng)國(guó)際及民銀資本就根據(jù)同步新票據(jù)發(fā)行而發(fā)行新票據(jù)訂立購買協(xié)議。

  房訊網(wǎng)訊:11月17日早間,景瑞控股有限公司公告宣布,于11月16日,公司及附屬公司擔(dān)保人與國(guó)泰君安國(guó)際、海通國(guó)際、上銀國(guó)際、巴克萊、中金公司、萬盛金融、信銀國(guó)際、天風(fēng)國(guó)際及民銀資本就根據(jù)同步新票據(jù)發(fā)行而發(fā)行新票據(jù)訂立購買協(xié)議。

  交換要約已于2020年11月13日下午四時(shí)正(倫敦時(shí)間)屆滿。

  待交換要約及同步新票據(jù)發(fā)行完成后,景瑞控股將于同步新票據(jù)發(fā)行中發(fā)行9718.5萬美元新票據(jù),并根據(jù)交換要約發(fā)行1.43億美元新票據(jù),新票據(jù)本金總額為2.4億美元。

  票據(jù)將于2023年2月19日到期,惟根據(jù)其條款獲提早贖回除外。

  新票據(jù)發(fā)行價(jià)為新票據(jù)本金額的100%。同時(shí),新票據(jù)將按年利率14.5厘計(jì)息,利息自2021年5月19日起,每半年于每年5月19日及11月19日支付,惟有關(guān)2022年11月19日(包含)至2023年2月19日(不包含)期間的最后一筆利息將須于2023年2月19日支付。

  景瑞控股表示,集團(tuán)擬將同步新票據(jù)發(fā)行的現(xiàn)金所得款項(xiàng)凈額用于對(duì)其現(xiàn)有債務(wù)進(jìn)行再融資。

  來 源:房訊網(wǎng)

  編 輯:chenhong

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