上交所債券項(xiàng)目信息7月22日披露顯示，紅星美凱龍家居集團(tuán)股份有限公司2020面向?qū)I(yè)投資者公開發(fā)行公司債券獲得上交所受理，擬發(fā)行金額60億元。
上述債券品種為小公募，券期限為不超過10年期（含10年期），本次債券為固定利率債券，票面利率將根據(jù)簿記建檔結(jié)果確定。
同時(shí)，該筆債券發(fā)行人為紅星美凱龍家居集團(tuán)股份有限公司，承銷商/管理人為中山證券有限責(zé)任公司,宏信證券有限責(zé)任公司,中國國際金融股份有限公司。
關(guān)于募資用途，紅星美凱龍?jiān)诠嬷斜硎荆敬喂_發(fā)行公司債券的募集資金擬用于償還有息負(fù)債及補(bǔ)充流動(dòng)資金等符合國家法律法規(guī)規(guī)定的用途。
2020年3月末，紅星美凱龍合并口徑有息債務(wù)余額合計(jì)467.7億元，包括短期借款32.81億元、長期借款199.88億元、應(yīng)付債券76.24億元、一年內(nèi)到期非流動(dòng)負(fù)債87.24億元、其他流動(dòng)負(fù)債中的資產(chǎn)支持證券部分8.18億元、其他非流動(dòng)負(fù)債63.35億元。
其中，有息負(fù)債余額占負(fù)債總額的比例為61.13%，占凈資產(chǎn)的比例為95.48%。
此前于6月24日，紅星美凱龍發(fā)布關(guān)于面向?qū)I(yè)投資者公開發(fā)行公司債券預(yù)案公告。本次發(fā)行的公司債券票面總額不超過60億元(含60億元)，不向公司股東優(yōu)先配售，期限為不超過10年（含10年），可為單一期限，也可以是多種期限的混合品種。
來 源：觀點(diǎn)地產(chǎn)網(wǎng)
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