7月11日,華潤置地控股有限公司公開了2022年面向?qū)I(yè)投資者公開發(fā)行公司債券(第四期)的發(fā)行公告。
媒體了解到,本期債券分為2個(gè)品種,總發(fā)行規(guī)模不超過20億元。其中,品種一簡(jiǎn)稱“22潤置06”,為3年期;品種二簡(jiǎn)稱“22潤置07”,為5年期;債券設(shè)品種間回?fù)苓x擇權(quán),回?fù)鼙壤皇芟拗,發(fā)行人和簿記管理人將根據(jù)債券發(fā)行申購情況決定。
債券面值100元,發(fā)行價(jià)格為按面值平價(jià)發(fā)行;票面利率為固定利率,將根據(jù)網(wǎng)下詢價(jià)簿記結(jié)果確定。其中品種一預(yù)設(shè)票面利率區(qū)間為2.40%-3.40%,品種二為2.90%-3.90%。債券將于2022年7月12日網(wǎng)下詢價(jià)確定票面例來,將于7月13日開始網(wǎng)下認(rèn)購,起息日為7月14日。
債券的牽頭主承銷商、受托管理人為中信證券股份有限公司,聯(lián)席主承銷商為中信建投證券股份有限公司,發(fā)行人主體信用等級(jí)為AAA,本期債券品種一評(píng)級(jí)為AAA,品種二評(píng)級(jí)為AAA。
據(jù)了解,本期債券募集資金扣除發(fā)行費(fèi)用后,將用于償還該公司有息債務(wù)及補(bǔ)充流動(dòng)資金。其中,不超過10億元(含10億元)將用于償還公司有息債務(wù),不超過10億元(含10億元)將用于補(bǔ)充流動(dòng)資金。
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