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優(yōu)客工場撤銷在美國IPO上市申請
http://sendpasscode.com房訊網(wǎng)2020-8-7 11:44:07
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[提要]8月6日晚間,優(yōu)客工場公告稱,鑒于當前的資本市場狀況,公司正在考慮其他替代方案,并決定目前不進行擬發(fā)行的證券的發(fā)售和出售。

  經(jīng)歷共享辦公鼻祖WeWork上市折戟后,美國資本市場似乎對共享辦公概念已不看好。

  8月6日晚間,優(yōu)客工場公告稱,鑒于當前的資本市場狀況,公司正在考慮其他替代方案,并決定目前不進行擬發(fā)行的證券的發(fā)售和出售。

  自2019年年底向美國證券交易委員會(SEC)遞交IPO招股書至今,歷時大半年的優(yōu)客工場最終還是選擇了放棄IPO,而是選擇借殼上市。

  7月8日,美國納斯達克上市的特殊目的收購(SPAC)公司Orisun Acquisition Corp.(歐利森并購公司)宣布,已經(jīng)和優(yōu)客工場達成最終的合并協(xié)議,預計合并后公司總價值達7.69億美元,新公司將以新的股票代碼在納斯達克交易所交易。

  Orisun是一家殼公司,2018年10月22日注冊成立于美國特拉華州,總部位于紐約,業(yè)務(wù)范圍涵蓋企業(yè)或?qū)嶓w合并、資產(chǎn)收購、股份收購等。

  但優(yōu)客工場與2018年估值曾高達30億美元相比,此時的估值縮水了約22億美元。

  資料顯示,優(yōu)客工場創(chuàng)立于2015年4月,創(chuàng)立以來共融資19輪超過47億美元,投資方包括紅杉資本中國基金、真格基金等知名風投機構(gòu)。

  將自身定義為“中國最大的聯(lián)合辦公社區(qū)運營商”的優(yōu)客工場原計劃將在紐約證券交易所(NYSE)掛牌上市,籌資額為1億美元,股票代碼為"UK"。優(yōu)客工場的收入來源包括:空間服務(wù)標準化空間U Space、小型辦公空間U Studio、定制化空間U Design;提供運營、設(shè)計施工服務(wù)的U Brand及管理系統(tǒng)服務(wù)的U Partner;廣告與品牌服務(wù),以及針對企業(yè)的投資、財稅、人力資源等服務(wù)。

  根據(jù)優(yōu)客工場和Orisun此前簽署的協(xié)議內(nèi)容,歐利森的全資子公司Ucommune International將收購優(yōu)客工場。收購完成后,優(yōu)客工場的股東和管理層將獲得Ucommune International 7000萬股普通股。此外,優(yōu)客工場的股東也有權(quán)獲得Ucommune International額外400萬股普通股的獲利對價,但須符合某些條件。

  另外,優(yōu)客工場股東還將有權(quán)獲得Ucommune International最多400萬股普通股的收益對價。但前提是優(yōu)客工場要在2020年、2021年和2022年的凈收入達到特定目標,或在一定期限內(nèi)使股價達到特定標準。

  財報顯示,2017年至2019年優(yōu)客工場前9個月的凈收入分別為1.67億元、4.49億元和8.75億元,2018年和2019年前9個月的同比增長分別為168%和210%。但同時,優(yōu)客工場的虧損也在逐漸擴大。2017年、2018年和2019年前9個月,優(yōu)客工場的凈虧損分別為3.72億元、4.45億元和5.73億元。2017年至今,優(yōu)客工場已累計虧損超過13億元。

  對于虧損的原因,優(yōu)客工場在招股書中將其解釋為門店擴張、門店重整、門店收購等需要大量的資金。

  數(shù)據(jù)顯示,優(yōu)客工場在2018年底運營162個空間,到2019年第三季度,運營空間數(shù)增至171個。但多開的這9家空間并沒能為優(yōu)客工場帶來利潤,反之卻讓其虧損額增加了1.2億元。

  優(yōu)客工場的創(chuàng)始人毛大慶曾在公司5周年戰(zhàn)略發(fā)布會上宣布,優(yōu)客工場在2019年首次盈利,2020年將全面盈利;模式全面由重轉(zhuǎn)輕,向其他樓宇提供運營管理輸出,將樓宇入駐者都納入到管理體系中,通過福利、電商等體系提供服務(wù)。

  截至目前,優(yōu)客工場在大中華區(qū)和新加坡市場有211個辦公場所。按照毛大慶此前的計劃,要在2020年內(nèi)實現(xiàn)100個輕資產(chǎn)項目、113個超級工作室簽約。

  來源:澎湃新聞

編輯:wangdc

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