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旭輝擬要約收購2021年到期合共12億美元優(yōu)先票據(jù)
http://sendpasscode.com房訊網(wǎng) 2020-11-6 10:31:03
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[提要]旭輝集團表示,公司擬主要以同步新資金發(fā)行所得款項及/或營運資金撥付要約。

  旭輝控股(集團)有限公司公告披露,公司于當(dāng)日根據(jù)購買要約所載的條款及條件,就尚未贖回的該等票據(jù)開展要約,即擬購買尚未贖回于2021年到期的7.625%優(yōu)先票據(jù)、尚未贖回于2021年到期的6.875%優(yōu)先票據(jù)及尚未贖回的5.375%永久證券。

  于2019年1月2日發(fā)行于2021年到期的本金總額為4億美元的7.625%優(yōu)先票據(jù),于公告日期,票據(jù)中的4億美元尚未贖回。

  于2018年4月23日發(fā)行的于2021年到期的本金總額為5億美元的6.875%優(yōu)先票據(jù),于公告日期,票據(jù)中的5億美元尚未贖回。

  于2017年12月19日發(fā)行的本金總額為3億美元的5.375%永久證券,連同2019年1月票據(jù)及2018年4月票據(jù)統(tǒng)稱,于公告日期,永久證券中3億美元尚未贖回。

  按照公司目前的意向,根據(jù)要約有效提交的所有該等票據(jù)的最高接納總金額將為新發(fā)行金額,惟公司保留權(quán)利,可全權(quán)酌情根據(jù)要約接納可予購買遠高于或遠低于該金額的該等票據(jù),或完全不接納該等票據(jù)。倘有效提交的該等票據(jù)高于最高接納金額,公司將根據(jù)接納優(yōu)先級別接納。

  就2019年1月票據(jù)本金額中每1000美元而言,應(yīng)付予2019年1月票據(jù)獲接納購買的合資格持有人的2019年1月票據(jù)購買價將相等于1017.50美元;就2018年4月票據(jù)本金額中每1000美元而言,應(yīng)付予2018年4月票據(jù)獲接納購買的合資格持有人的2018年4月票據(jù)購買價將相等于1,018.00美元。

    就2017年12月永久證券本金額中每1000美元而言,應(yīng)付予2017年12月永久證券獲接納購買的合資格持有人的2017年12月永久證券購買價將相等于1004.00美元。

  來 源:觀點地產(chǎn)網(wǎng)

  編 輯:chenhong

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