房訊網訊：平安不動產有限公司擬發(fā)行公司2021年公開發(fā)行公司債券（面向專業(yè)投資者）（第一期），發(fā)行規(guī)模不超過人民幣20億元（含20億元），期限3年，利率未定。

　　同時，該等債券起息日為2021年1月26日，兌付日為2024年1月26日，同時，該等牽頭主承銷商平安證券，聯(lián)席主承銷商為中金公司、中信證券、光大證券和招商證券，簿記管理人為平安證券，受托管理人為中信建投證券。

　　關于募集資金用途，平安不動產稱，結合公司用款需求，本期債券募集資金扣除發(fā)行費用后，將全部用于償還公司債務。

　　募資說明書顯示，本期債券發(fā)行上市前，平安不動產最近一期期末凈資產為431.11億元（2020年9月30日合并財務報表中的所有者權益合計），合并口徑資產負債率為58.85%，母公司資產負債率53.77%；發(fā)行人最近三個會計年度實現(xiàn)的年均可分配利潤為38.57億元，預計不少于本期債券一年利息的1.5倍。

　　同時，截至2017年末、2018年末、2019年末和2020年9月末，發(fā)行人的資產負債率分別為61.66%、65.56%、56.93%和58.85%，資產負債率整體處于合理水平。發(fā)行人有息債務總額較大且增長較快。同期，有息負債余額分別為325.84億元、431.85億元、374.99億元和528.06億元。

　　來 源：房訊網

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