1月10日晚間,越秀地產(chǎn)股份有限公司發(fā)布公告表示,30億美元有擔(dān)保中期票據(jù)計(jì)劃更新及申請(qǐng)上市,預(yù)期該筆中期票據(jù)計(jì)劃的上市將于2021年1月11日或前后開始生效。
越秀地產(chǎn)于2018年4月4日曾發(fā)布公告稱,設(shè)立30億美元有擔(dān)保中期票據(jù)計(jì)劃及上市建議,該計(jì)劃已于2019年4月3日屆滿。
隨后,越秀地產(chǎn)建議更新30億美元中期票據(jù)的計(jì)劃,并已相應(yīng)向聯(lián)交所申請(qǐng)于2021年1月8日後12個(gè)月內(nèi),發(fā)行債務(wù)的方式將計(jì)劃于聯(lián)交所上市。
越秀地產(chǎn)稱,上述30億美元中期票據(jù)所得款項(xiàng)凈額擬用作償還發(fā)行人、公司及其各自附屬公司整體的現(xiàn)時(shí)中長(zhǎng)期離岸債務(wù),有關(guān)債務(wù)將于一年內(nèi)到期。
根據(jù)由發(fā)行人、越秀地產(chǎn)及其中指定的交易商及安排人訂立的日期為2021年1月8日的經(jīng)修訂及重述的交易商協(xié)議,計(jì)劃項(xiàng)下的交易商及安排人為星展銀行有限公司、中信里昂證券有限公司、農(nóng)銀國(guó)際融資有限公司、中國(guó)銀行(香港)有限公司、中銀國(guó)際亞洲有限公司、建銀國(guó)際金融有限公司、中國(guó)國(guó)際金融香港證券有限公司、創(chuàng)興銀行有限公司、招銀國(guó)際融資有限公司、民銀證券有限公司、國(guó)泰君安證券(香港)有限公司、海通國(guó)際證券有限公司及越秀證券有限公司。
此外,由于發(fā)行人及公司可能會(huì)或可能不會(huì)根據(jù)計(jì)劃進(jìn)行提取,故提取(如有)的時(shí)間不確定。此外,由于每次提取的條款或會(huì)于計(jì)劃規(guī)定的范圍內(nèi)有所不同,因此股東及潛在投資者于買賣公司證券時(shí)務(wù)請(qǐng)審慎行事。
另,越秀地產(chǎn)會(huì)根據(jù)上市規(guī)則就票據(jù)發(fā)出進(jìn)一步公告,并表示上述30億美元中票不會(huì)影響其于2018年4月19日已發(fā)行的8億美元于2021年到期的4.875厘有擔(dān)保票據(jù)及4億美元于2023年到期的5.375厘有擔(dān)保票據(jù)的上市地位。
來(lái) 源:觀點(diǎn)地產(chǎn)網(wǎng)
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