資金違規(guī)流入房市一直是監(jiān)管重點(diǎn)。
7月11日,中國(guó)銀保監(jiān)會(huì)再次發(fā)出“部分資金違規(guī)流入房市股市,推高資產(chǎn)泡沫”預(yù)警。這是繼6月23日印發(fā)《關(guān)于開(kāi)展銀行業(yè)保險(xiǎn)業(yè)市場(chǎng)亂象整治“回頭看”工作的通知》之后銀保監(jiān)會(huì)又一次明確表態(tài)。
監(jiān)管趨嚴(yán)背后是市場(chǎng)亂象有所反彈的不樂(lè)觀態(tài)勢(shì)。據(jù)中國(guó)房地產(chǎn)報(bào)記者不完全統(tǒng)計(jì),2020年上半年以來(lái)因涉“房”業(yè)務(wù)違法違規(guī),中國(guó)銀保監(jiān)會(huì)已經(jīng)對(duì)近30家商業(yè)銀行作出處罰,總罰金累計(jì)4375萬(wàn)元。涉及問(wèn)題主要是違規(guī)信貸和違規(guī)融資,以及落實(shí)房地產(chǎn)調(diào)控政策不到位。
違規(guī)“涉房”屢禁不止與銀行存貸利差大幅收窄、凈利潤(rùn)大幅下滑有關(guān)。業(yè)內(nèi)人士預(yù)計(jì),下半年監(jiān)管政策會(huì)持續(xù),保持高壓態(tài)勢(shì),對(duì)銀行違規(guī)處理應(yīng)該會(huì)集中在舊業(yè)務(wù)中,并重點(diǎn)防范借經(jīng)營(yíng)貸、小微貸等變相炒房行為。
信貸和融資違規(guī)是重災(zāi)區(qū)
據(jù)中國(guó)房地產(chǎn)報(bào)記者不完全統(tǒng)計(jì),2020年1月至6月30日(以作出行政處罰決定的日期為準(zhǔn)),因涉“房”業(yè)務(wù)違法違規(guī),包括銀保監(jiān)會(huì)、銀保監(jiān)局、銀保監(jiān)分局在內(nèi),已經(jīng)對(duì)近30家商業(yè)銀行(包括分行,不含個(gè)人)作出處罰,總罰金累計(jì)4375萬(wàn)元。
在金額上,中信銀行被罰最多,達(dá)到2020萬(wàn)元,也是上半年唯一一家罰金過(guò)千萬(wàn)元銀行;緊隨其后的是深圳農(nóng)村商業(yè)銀行和杭州銀行,罰金分別為260萬(wàn)元和225萬(wàn)元。
時(shí)間上,今年6月被罰銀行數(shù)量最多,達(dá)到14家。在機(jī)構(gòu)類(lèi)型上,六大國(guó)有銀行中有4家因涉“房”業(yè)務(wù)違規(guī)被罰,罰金分別為中國(guó)銀行165萬(wàn)元、工商銀行125萬(wàn)元、建設(shè)銀行90萬(wàn)元、交通銀行65萬(wàn)元。其余銀行中,有14家為農(nóng)村商業(yè)銀行,罰金總額為1485萬(wàn)元。
整體看,近30家銀行被罰原因主要有三個(gè)方面:最多是信貸違規(guī),包括掩蓋資產(chǎn)質(zhì)量,向項(xiàng)目資本金不實(shí)的房地產(chǎn)開(kāi)發(fā)企業(yè)發(fā)放貸款;流動(dòng)資金貸款挪用入房地產(chǎn)企業(yè);向“四證”不全房地產(chǎn)項(xiàng)目發(fā)放貸款;個(gè)人消費(fèi)貸款或經(jīng)營(yíng)性貸款資金被挪用于購(gòu)房、部分個(gè)貸業(yè)務(wù)違反差別化住房信貸政策、個(gè)人住房按揭貸款貸前調(diào)查未盡職等。此隨其后的是融資,如違規(guī)為房地產(chǎn)企業(yè)辦理融資業(yè)務(wù)、違規(guī)向土地儲(chǔ)備項(xiàng)目融資等。此后是房地產(chǎn)調(diào)控政策落實(shí)不到位。
銀行凈利潤(rùn)滑坡
對(duì)于今年上半年銀行違規(guī)“涉房”被處罰情況,有銀行人士表示,監(jiān)管部門(mén)查處銀行乃至非銀機(jī)構(gòu)違法違規(guī)行為的力度有一定提升,但是從涉事機(jī)構(gòu)數(shù)量上來(lái)看與去年的態(tài)勢(shì)基本一致,去年全年共有50多家銀行被處罰。
既然監(jiān)管一直在趨嚴(yán),為何還會(huì)頻發(fā)銀行涉“房”業(yè)務(wù)違規(guī)?
外交學(xué)院國(guó)際經(jīng)濟(jì)學(xué)院國(guó)際金融系副主任、副教授郭宏宇分析說(shuō),金融行業(yè)競(jìng)爭(zhēng)加劇,銀行難以降低存款利率,貸款方面也缺少高收益低風(fēng)險(xiǎn)的投資項(xiàng)目,加之很多銀行貸款具有政策性金融屬性,偏重社會(huì)效益而輕于盈利。這使得銀行存貸利差大幅收窄,直接迫使其將貸款投到收益較高且風(fēng)險(xiǎn)較低部門(mén)
由于房地產(chǎn)主要是系統(tǒng)性風(fēng)險(xiǎn),即對(duì)金融體系與宏觀經(jīng)濟(jì)風(fēng)險(xiǎn),其本身風(fēng)險(xiǎn)反而較低,在風(fēng)險(xiǎn)上是具有“負(fù)外部性”的部門(mén),所以銀行傾向于將貸款投向房地產(chǎn)部門(mén)以應(yīng)對(duì)利差收窄,從而改善其盈利指標(biāo)。
來(lái)自Wind的統(tǒng)計(jì)數(shù)據(jù)或許能夠說(shuō)明這一點(diǎn)。2019年3月至20203月,大型商業(yè)銀行、股份制商業(yè)銀行、城市商業(yè)銀行的凈利潤(rùn)均出現(xiàn)一定程度的下滑,分別由10.9%降至4.7%、11.2%將至9.4%、8.8%將至-1.2%。與眾不同的是農(nóng)村商業(yè)銀行,凈利潤(rùn)有0.3%提升至1.9%。
在此之外,銀行業(yè)經(jīng)營(yíng)范圍擴(kuò)展、金融業(yè)逐步放開(kāi),但是監(jiān)管政策難以及時(shí)跟進(jìn)也是原因之一。郭宏宇表示,這些違規(guī)案例往往發(fā)生在所謂的“灰色地帶”,比如此前中國(guó)銀保監(jiān)會(huì)提到的“貸款挪用”“代銷(xiāo)違反房地產(chǎn)融資政策及規(guī)定的信托”等問(wèn)題,這些操作只能在金融業(yè)逐步放開(kāi)的監(jiān)管環(huán)境下才容易發(fā)生。
這些看法得到多位受訪銀行人士認(rèn)可,同時(shí)也有銀行研究機(jī)構(gòu)人士表示,中小銀行更傾向于發(fā)放房貸,因?yàn)橹行°y行受制于地域限制,客群主要是中小微企業(yè),但小微企業(yè)違規(guī)風(fēng)險(xiǎn)較高,對(duì)比來(lái)看房貸算得上是比較優(yōu)質(zhì)資產(chǎn)。
該銀行研究機(jī)構(gòu)人士強(qiáng)調(diào),現(xiàn)在大銀行對(duì)于涉“房”業(yè)務(wù)監(jiān)管更嚴(yán)格一些,但部分地方分行和中小銀行對(duì)于收益的偏好大于風(fēng)險(xiǎn),所以仍然在鋌而走險(xiǎn)。
至于今年上半年特別是臨近年中,為何通報(bào)的銀行違規(guī)案例如此頻繁?郭宏宇認(rèn)為,這與今年上半年寬松的貨幣政策有關(guān)。按照以往經(jīng)驗(yàn),增發(fā)貨幣很多被挪用到房地產(chǎn)領(lǐng)域,推動(dòng)經(jīng)濟(jì)泡沫化。因此,對(duì)銀行資金流向房地產(chǎn)領(lǐng)域的問(wèn)題監(jiān)管部門(mén)會(huì)從速?gòu)膰?yán)處理。
收緊的信號(hào)
今年以來(lái),隨著國(guó)內(nèi)疫情逐步穩(wěn)定,樓市開(kāi)啟了升溫序幕,銀行等金融機(jī)構(gòu)亂象也有所抬頭。
特別是深圳等地,不斷被爆出“一房難求”“千萬(wàn)豪宅秒光”“百萬(wàn)喝茶費(fèi)”等消息,以及部分買(mǎi)房者借道房地產(chǎn)押經(jīng)營(yíng)貸款 “曲線”炒房,使得低息貸款資金違規(guī)流入房地產(chǎn)市場(chǎng)。
這直接引發(fā)監(jiān)管的重視,4月23日,五部門(mén)聯(lián)合通報(bào)深圳房抵經(jīng)營(yíng)貸調(diào)查情況,并就銀行合規(guī)開(kāi)展信貸業(yè)務(wù)提出針對(duì)性監(jiān)管要求。
兩個(gè)月后的6月23日,中國(guó)銀保監(jiān)會(huì)還印發(fā)了《關(guān)于開(kāi)展銀行業(yè)保險(xiǎn)業(yè)市場(chǎng)亂象整治“回頭看”工作的通知》,強(qiáng)調(diào)對(duì)流動(dòng)性貸款、并購(gòu)貸款、經(jīng)營(yíng)性物業(yè)貸款等資金被挪用于房地產(chǎn)開(kāi)發(fā)的監(jiān)管問(wèn)題。
到了7月11日,中國(guó)銀保監(jiān)會(huì)再次發(fā)出預(yù)警。稱(chēng)近期部分市場(chǎng)亂象有所反彈。一些高風(fēng)險(xiǎn)影子銀行死灰復(fù)燃,有的以新形式新面目企圖卷土重來(lái)。企業(yè)、住戶(hù)等部門(mén)杠桿率上升。部分資金違規(guī)流入房市股市,推高資產(chǎn)泡沫。
臨近年中,監(jiān)管愈發(fā)趨嚴(yán),下半年監(jiān)管重點(diǎn)是什么?對(duì)此,郭宏宇分析說(shuō),對(duì)銀行違規(guī)處理應(yīng)該會(huì)集中在舊的業(yè)務(wù)中。原因在于下半年的貨幣擴(kuò)張勢(shì)頭趨弱,銀行業(yè)缺乏投向房地產(chǎn)業(yè)低成本資金;監(jiān)管政策跟進(jìn),舊有的漏洞會(huì)被堵上,銀行也會(huì)順應(yīng)監(jiān)管要求回避向房地產(chǎn)領(lǐng)域信貸。
郭宏宇認(rèn)為,下半年對(duì)銀行資金違規(guī)進(jìn)入房地產(chǎn)的監(jiān)管政策仍會(huì)是從嚴(yán)的,并且重點(diǎn)放在對(duì)理財(cái)業(yè)務(wù)、表外業(yè)務(wù)、創(chuàng)新業(yè)務(wù)等監(jiān)管上。預(yù)計(jì)被處罰銀行會(huì)較上半年有所減少,可能會(huì)集中特定類(lèi)型違規(guī)業(yè)務(wù)的專(zhuān)項(xiàng)治理之上。
易居研究院智庫(kù)中心研究總監(jiān)嚴(yán)躍進(jìn)則認(rèn)為,考慮到此前深圳、東莞、杭州、寧波等地樓市政策調(diào)控情況,預(yù)計(jì)后續(xù)會(huì)開(kāi)展一輪新管控,重點(diǎn)是防范借經(jīng)營(yíng)貸、小微貸等變相炒房,這也是近期部分房?jī)r(jià)過(guò)熱城市所需要防范的風(fēng)險(xiǎn)。
中國(guó)銀保監(jiān)也稱(chēng),針對(duì)目前銀行、保險(xiǎn)業(yè)面臨的突出風(fēng)險(xiǎn)與挑戰(zhàn),將切實(shí)提高防范化解金融風(fēng)險(xiǎn)能力水平,做好不良貸款可能大幅反彈的應(yīng)對(duì)準(zhǔn)備。
來(lái) 源:中國(guó)新聞網(wǎng)
編 輯:liuy