格力地產(chǎn)股份有限公司公布了收購(gòu)報(bào)告書(shū)。報(bào)告書(shū)顯示，根據(jù)本次交易方案，格力地產(chǎn)擬向珠海市國(guó)資委、城建集團(tuán)發(fā)行股份及支付現(xiàn)金購(gòu)買其持有的免稅集團(tuán)100%股權(quán)，并向通用投資非公開(kāi)發(fā)行股份募集配套資金。

　　本次收購(gòu)后，珠海市國(guó)資委將直接持有上市公司21.87億股股份，城建集團(tuán)將直接持有上市公司4.67億股股份。收購(gòu)人及其一致行動(dòng)人將直接或間接持有上市公司股份合計(jì)35.02億股，預(yù)計(jì)占格力地產(chǎn)總股本的71.44%，本次收購(gòu)不會(huì)改變珠海市國(guó)資委的實(shí)際控制人地位。

　　同時(shí)，本次收購(gòu)方式為珠海市國(guó)資委、城建集團(tuán)以其持有的免稅集團(tuán)100%股權(quán)認(rèn)購(gòu)上市公司所發(fā)行股份并取得現(xiàn)金對(duì)價(jià)。

　　經(jīng)上市公司與收購(gòu)人及其一致行動(dòng)人協(xié)商，且綜合考慮上市公司每股凈資產(chǎn)值等因素，最終確定發(fā)行股份購(gòu)買資產(chǎn)的股份發(fā)行價(jià)格為4.3元/股，不低于定價(jià)基準(zhǔn)日前20個(gè)交易日股票交易均價(jià)的90%。

　　本次交易采用發(fā)行股份及支付現(xiàn)金的方式進(jìn)行支付，其中以發(fā)行股份支付對(duì)價(jià)為114.15億元，占本次交易對(duì)價(jià)的93.45%；以現(xiàn)金支付8億元，占本次交易對(duì)價(jià)的6.55%。

　　具體而言，其中珠海市國(guó)資委、城建集團(tuán)分別持有標(biāo)的公司77%、23%股權(quán)，對(duì)應(yīng)的交易對(duì)價(jià)為94.06億元、28.09億元。

　　此外，本次收購(gòu)附帶業(yè)績(jī)承諾，即經(jīng)各方協(xié)商，珠海市國(guó)資委、城建集團(tuán)承諾標(biāo)的資產(chǎn)免稅業(yè)務(wù)部分于2021年度、2022年度、2023年度實(shí)現(xiàn)的凈利潤(rùn)分別不低于5.5億元、6.41億元、7.47億元。

　　若無(wú)法完成業(yè)績(jī)承諾，珠海市國(guó)資委、城建集團(tuán)應(yīng)對(duì)截至當(dāng)期期末累積承諾凈利潤(rùn)數(shù)與當(dāng)期期末累積實(shí)現(xiàn)的凈利潤(rùn)數(shù)之間的差額根據(jù)本協(xié)議的約定按照截至本協(xié)議簽署日其持有的標(biāo)的資產(chǎn)的比例對(duì)公司進(jìn)行逐年補(bǔ)償。

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