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金科服務(wù)發(fā)售價為41.8-47.6港元 預(yù)計11月17日上市
http://sendpasscode.com房訊網(wǎng) 2020-11-5 9:30:40
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[提要]11月5日早間,金科智慧服務(wù)集團股份有限公司公布其IPO全球發(fā)售情況。

  11月5日早間,金科智慧服務(wù)集團股份有限公司公布其IPO全球發(fā)售情況。

  金科服務(wù)全球發(fā)售的發(fā)售股份數(shù)目為132,911,400股H股(視乎超額配股權(quán)獲行使與否而定),其中香港發(fā)售股份數(shù)目為11,962,000股H股(可予重新分配),國際發(fā)售股份數(shù)目為120,949,400股H股(可予重新分配及視乎超額配股權(quán)獲行使與否而定)。

  發(fā)售價不高于每股發(fā)售股份47.6港元且預(yù)期不低于每股發(fā)售股份41.8港元,另加1.0%經(jīng)紀傭金、0.0027%證監(jiān)會交易征費及0.005%聯(lián)交所交易費(須于申請時以港元繳足,多繳股款可予退還)。發(fā)售面值為每股H股人民幣1.00元,股份代號9666。

  其將于2020年11月10日截止辦理香港公開發(fā)售認購申請登記,11月17日(星期二)H股預(yù)期開始于聯(lián)交所買賣。

  此外,中信證券、華泰國際為聯(lián)席保薦人、聯(lián)席全球協(xié)調(diào)人、聯(lián)席賬簿管理人及聯(lián)席牽頭經(jīng)辦人,中金公司、花旗銀行、國泰君安國際、工銀國際為聯(lián)席全球協(xié)調(diào)人、聯(lián)席賬簿管理人及聯(lián)席牽頭經(jīng)辦人,中銀國際、招商證券國際、安信國際、國信證券(香港)、海通國際、申萬宏源香港為聯(lián)席賬簿管理人及聯(lián)席牽頭經(jīng)辦人。

  金科服務(wù)表示,中證投資、陽光新興、融匯瑞光、華蓋升元及天津卓越(統(tǒng)稱為“首次公開發(fā)售前投資者I”)各自分別與恒業(yè)美好、金科股份及本公司簽訂一份股權(quán)轉(zhuǎn)讓協(xié)議,據(jù)此,首次公開發(fā)售前投資者I同意通過自恒業(yè)美好收購本公司股權(quán)對本公司作出投資。

  同時,金科服務(wù)由有限責(zé)任公司轉(zhuǎn)制為股份有限公司后,磐信上海、高瓴智成及陽光永晟(統(tǒng)稱為“首次公開發(fā)售前投資者II”)與恒業(yè)美好、金科股份、金恒鴻鑫、首次公開發(fā)售前投資者I(中證投資、陽光新興、融匯瑞光、華蓋升元及天津卓越)及本公司簽訂一份增資協(xié)議,據(jù)此,首次公開發(fā)售前投資者II同意以注資方式對本公司作出投資。

  資料介紹,截至2020年6月30日,金科服務(wù)已打造涵蓋中國三個主要地區(qū)和其他地區(qū)的24個省,直轄市及自治區(qū)的龐大的物業(yè)管理項目組合。該三個主要地區(qū)包括西南地區(qū),華東及華南地區(qū)及華中地區(qū)。目前其在四條業(yè)務(wù)線下提供多元化智慧物業(yè)服務(wù),包括:(i)向物業(yè)開發(fā)商、業(yè)主(包括公建業(yè)主)及住戶提供物業(yè)管理服務(wù);(ii)向物業(yè)開發(fā)商及其他物業(yè)管理公司提供非業(yè)主增值服務(wù);(iii)向業(yè)主及住戶提供社區(qū)增值服務(wù),主要包括家庭生活服務(wù),園區(qū)經(jīng)營服務(wù),家居煥新服務(wù)和旅居綜合服務(wù);及(iv)向業(yè)主,物業(yè)開發(fā)商,其他物業(yè)管理公司以及其他企業(yè)提供智慧科技服務(wù),主要包括智能化設(shè)計服務(wù),智慧案場服務(wù)和智慧綜合運營平臺服務(wù)。

  截至2020年6月30日,金科服務(wù)共有843個已訂約物業(yè)管理項目,合同總建筑面積約為2.555億平方米,及共有487個物業(yè)管理項目,在管總建筑面積約為1.297億平方米。

  來 源:觀點地產(chǎn)網(wǎng)

  編 輯:chenhong

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