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公募REITs迎長期投資者 銀保監(jiān)會發(fā)文規(guī)范險(xiǎn)資投資
http://sendpasscode.com房訊網(wǎng)2021/11/18 9:23:29
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[提要]11月17日,銀保監(jiān)會發(fā)布《關(guān)于保險(xiǎn)資金投資公開募集基礎(chǔ)設(shè)施證券投資基金有關(guān)事項(xiàng)的通知》,同意保險(xiǎn)資金投資公開募集基礎(chǔ)設(shè)施證券投資基金。《通知》從保險(xiǎn)機(jī)構(gòu)資質(zhì)、投資標(biāo)的條件、風(fēng)險(xiǎn)管理流程等多方面明確保險(xiǎn)資金投資基礎(chǔ)設(shè)施領(lǐng)域公募不動(dòng)產(chǎn)投資信托基金(REITs)的相關(guān)監(jiān)管要求。

  11月17日,銀保監(jiān)會發(fā)布《關(guān)于保險(xiǎn)資金投資公開募集基礎(chǔ)設(shè)施證券投資基金有關(guān)事項(xiàng)的通知》,同意保險(xiǎn)資金投資公開募集基礎(chǔ)設(shè)施證券投資基金!锻ㄖ窂谋kU(xiǎn)機(jī)構(gòu)資質(zhì)、投資標(biāo)的條件、風(fēng)險(xiǎn)管理流程等多方面明確保險(xiǎn)資金投資基礎(chǔ)設(shè)施領(lǐng)域公募不動(dòng)產(chǎn)投資信托基金(REITs)的相關(guān)監(jiān)管要求。

  銀保監(jiān)會有關(guān)部門負(fù)責(zé)人表示,保險(xiǎn)資金具有期限長、規(guī)模大、來源穩(wěn)定等特性,與基礎(chǔ)設(shè)施項(xiàng)目融資需求天然契合。截至2021年9月末,保險(xiǎn)資金累計(jì)投資交通、能源、水利、棚戶區(qū)改造等基礎(chǔ)設(shè)施領(lǐng)域3.31萬億元,為在建項(xiàng)目和補(bǔ)短板重大項(xiàng)目提供了融資支持;A(chǔ)設(shè)施基金以基礎(chǔ)設(shè)施項(xiàng)目作為底層資產(chǎn),項(xiàng)目運(yùn)營周期較長,強(qiáng)制派息分紅,能夠較好匹配保險(xiǎn)資金長期配置需求,為保險(xiǎn)資金參與基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)提供了新的投資工具。

  《通知》指出,保險(xiǎn)集團(tuán)(控股)公司和保險(xiǎn)公司自行投資基礎(chǔ)設(shè)施基金的,應(yīng)當(dāng)具備不動(dòng)產(chǎn)投資管理能力,最近一年資產(chǎn)負(fù)債管理能力評估結(jié)果不得低于80分,上季度末綜合償付能力充足率不得低于150%。保險(xiǎn)集團(tuán)(控股)公司和保險(xiǎn)公司委托保險(xiǎn)資產(chǎn)管理公司及其他專業(yè)管理機(jī)構(gòu)投資基礎(chǔ)設(shè)施基金的,最近一年資產(chǎn)負(fù)債管理能力評估結(jié)果不得低于60分,上季度末綜合償付能力充足率不得低于120%。保險(xiǎn)資產(chǎn)管理公司受托管理保險(xiǎn)資金或通過保險(xiǎn)資產(chǎn)管理產(chǎn)品投資基礎(chǔ)設(shè)施基金的,應(yīng)當(dāng)具備債權(quán)投資計(jì)劃產(chǎn)品管理能力,且公司最近一年監(jiān)管評級結(jié)果不得低于C類。

  在完善風(fēng)險(xiǎn)管理流程方面,《通知》明確保險(xiǎn)機(jī)構(gòu)應(yīng)當(dāng)健全內(nèi)部控制制度,持續(xù)加強(qiáng)風(fēng)險(xiǎn)管理,防范利益輸送行為。

  在加強(qiáng)投資主動(dòng)管理方面,《通知》要求保險(xiǎn)機(jī)構(gòu)應(yīng)當(dāng)對投資的基礎(chǔ)設(shè)施基金持有項(xiàng)目進(jìn)行全面分析評估,定期評估投資風(fēng)險(xiǎn)。

  在強(qiáng)化監(jiān)督管理要求方面,《通知》指出,保險(xiǎn)機(jī)構(gòu)投資基礎(chǔ)設(shè)施基金應(yīng)當(dāng)定期報(bào)告有關(guān)投資情況,違反《通知》規(guī)定投資的,銀保監(jiān)會將責(zé)令限期改正,并依法采取監(jiān)管措施或?qū)嵤┬姓幜P。

  銀保監(jiān)會有關(guān)部門負(fù)責(zé)人表示,《通知》堅(jiān)持市場化改革方向,將風(fēng)險(xiǎn)收益特征符合保險(xiǎn)資金運(yùn)用需求的基金產(chǎn)品及時(shí)納入投資范圍,分散投資風(fēng)險(xiǎn),助力盤活基礎(chǔ)設(shè)施存量資產(chǎn);基礎(chǔ)設(shè)施基金同時(shí)具備公開市場權(quán)益類產(chǎn)品和不動(dòng)產(chǎn)資產(chǎn)屬性,《通知》堅(jiān)持按照業(yè)務(wù)實(shí)質(zhì)進(jìn)行穿透監(jiān)管;堅(jiān)持穩(wěn)妥起步原則,對保險(xiǎn)機(jī)構(gòu)參與投資基礎(chǔ)設(shè)施基金,在投資能力、監(jiān)管評級等方面設(shè)置一定條件,引導(dǎo)保險(xiǎn)機(jī)構(gòu)開展理性投資和長期投資。

  來源:經(jīng)濟(jì)參考報(bào)

編輯:wangdc

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