廣告
廣告
6月房企美元債融資額升至63億美元 融資成本走高
http://sendpasscode.com房訊網(wǎng)2020-6-30 8:58:51
分享到:
[提要]6月份單月,房企集中發(fā)行美元債,合計規(guī)模達到63.3億美元,涉及23筆融資,其中8筆融資成本超過10%,可謂高成本融資。

  一度沉寂的境外美元債市場再度熱鬧起來。6月份,多家房企發(fā)行了美元債券,且融資成本有走高的跡象。

  中原地產(chǎn)研究中心統(tǒng)計數(shù)據(jù)顯示,6月份單月,房企集中發(fā)行美元債,合計規(guī)模達到63.3億美元,涉及23筆融資,其中8筆融資成本超過10%,可謂高成本融資。

  “美元債市在4月停擺后,逐漸恢復’友好’。在全球性經(jīng)濟下行背景下,內(nèi)房股穩(wěn)定性與保值性進一步凸顯,從而獲得投資人普遍偏好!必悮ぱ芯吭焊呒壏治鰩熍撕葡颉蹲C券日報》記者表示,同時,受到3月-4月海外疫情影響,部分房企海外發(fā)債需求被動延緩,隨著國際經(jīng)濟秩序的正;,前一部分被延緩的需求近期得到釋放。

  值得一提的是,在上述發(fā)行美元債的房企中,多家房企發(fā)行的美元債融資成本高于10%,高于行業(yè)平均水平。

  6月22日晚間,華南城控股有限公司發(fā)布優(yōu)先票據(jù)發(fā)行公告稱,2020年6月22日,公司與附屬公司擔保人就發(fā)行票據(jù)與國泰君安國際訂立認購協(xié)議,公司增加發(fā)行于2022年到期1.25億美元10.875%優(yōu)先票據(jù),所得款項之凈額主要用作現(xiàn)有債務再融資及一般公司用途。

  6月11日,新力控股(集團)有限公司發(fā)布公告稱,公司將發(fā)行于2022年到期的2.1億美元10.5厘優(yōu)先票據(jù),擬將票據(jù)發(fā)行所得款項凈額用于現(xiàn)有債務的再融資。在此之前,新力控股還獲得兩筆美元融資,2月12日,新力控股獲授一筆金額為1.4億美元的定期貸款融資,3月11日,新力控股再發(fā)行一筆2.8億美元年利率11.75%的票據(jù)。

  “融資成本分化嚴重,部分房企融資成本低于6%,但有的企業(yè)融資成本甚至超過13%!敝性禺a(chǎn)首席分析師張大偉向《證券日報》記者表示,整體看,房地產(chǎn)行業(yè)資金鏈仍偏緊,房企正在抓住一切融資窗口期。

  “部分房企擔憂銷售額回款不如預期,渴求加大規(guī)模融資!睆埓髠ハ颉蹲C券日報》記者表示,實際上,二季度以來房企境內(nèi)融資超過500億元,而且利率相對較低,銷售端也有所緩和,但部分房企仍舊在拓寬一切融資渠道,使用各種融資工具加大債務規(guī)模,可見其資金鏈壓力相對較大。

  “海外融資債券的票面利率由多方原因構(gòu)成。從結(jié)構(gòu)上看,融資成本超過10%的幾家房企多屬于中型甚至是中小型房企,業(yè)績規(guī)模和財務表現(xiàn)決定了其信用等級,因此融資成本高企!迸撕葡颉蹲C券日報》記者表示,另一方面,需要看債券的類型,高級無抵押票據(jù)利率相較一般優(yōu)先票據(jù),平均利率水平就要高一些。

  “多數(shù)房企都在借新債償還舊債,畢竟今年下半年是房企償債高峰期!庇袠I(yè)內(nèi)人士向《證券日報》記者表示,在疫情反復之下,若債務違約,給房企帶來的后果不堪設想,因此部分房企為了應對未來市場的不確定性,也會使用各種融資渠道儲備資金。相比之下,此前杠桿率較高房企,融資成本就更高,融資壓力也更大。

  來源:證券日報網(wǎng)

編輯:wangdc

分享到:
廣告
推薦閱讀
推薦樓盤

· 中?崭壑行 [順義區(qū)]

· 中海瀛海大都會 [大興區(qū)]

· 珠江·峯匯國際 [昌平區(qū)]

· 新時代國際中心 [豐臺區(qū)]

· 金融街國際 [西城區(qū)]

· 京投萬科西華府 [豐臺區(qū)]

· 華瑞大廈 [朝陽區(qū)]

· 北京·壹號總部 [通州區(qū)]

· 萬科·天空之城 [昌平區(qū)]

· 鴻坤·國際生物醫(yī)藥園 [亦莊開發(fā)區(qū)]

廣告
房訊推薦
熱點資訊
房訊網(wǎng)關(guān)于版權(quán)事宜聲明:


關(guān)于房訊-媒體報道-加盟房訊-廣告服務-友情鏈接-聯(lián)系方式
房訊網(wǎng) 版權(quán)所有 2001-2020
京ICP證100716號
廣告服務:010-87768550 采編中心:010-87768660 技術(shù)支持:010-87769770