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房企重啟海外債融資通道 國內(nèi)融資成本持續(xù)下行
http://sendpasscode.com房訊網(wǎng)2020-5-28 9:52:00
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[提要]5月少數(shù)房企開始逐步恢復海外融資,但整體海外債發(fā)行仍保持低位運行。近期海外融資利率為5%左右。

  與4月的銷聲匿跡不同,5月少數(shù)房企開始逐步恢復海外融資,但整體海外債發(fā)行仍保持低位運行。近期海外融資利率為5%左右。

  數(shù)據(jù)顯示,大部分海外債的年限集中在在2-5年左右,近兩年房企達到償債高峰期。根據(jù)95家房企的美元債到期情況來看,2020年上半年到期約1020億元人民幣,下半年雖稍有下降,但仍在高位,約有937億元人民幣。迫于融資需求,未來將會有更多的房企開始恢復發(fā)行海外債。

  而國內(nèi)融資方面,境內(nèi)債券市場依然是頭部房企的主場。具備融資優(yōu)勢、信用評級高的龍頭房企將受益于融資集中度提升。5月,房企融資利率持續(xù)下行,2%左右的融資利率比比皆是。低利率融資的房企,不僅有大型國企、央企,還包括中小型民營房企。也正是得益于銷售端的好轉(zhuǎn)以及國內(nèi)貨幣流動性的充裕,整體利率的下降,房企們在土地市場,開啟了“買買買”模式。

  值得注意的是,4月疫情得到控制后,在海外發(fā)債不利的情況下,房企更加注重ABS融資渠道,部分資產(chǎn)較優(yōu)的房企還可通過優(yōu)質(zhì)的底層資產(chǎn)申請ABS獲得資金。在境內(nèi)融資逆襲戰(zhàn)中,低成本的ABS開始扛起房企融資主力大旗。

  另一方面,由于疫情影響導致銷售停滯,百億左右銷售規(guī)模的小房企面臨融資渠道收窄、融資成本進一步抬升的困境,赴港IPO成為小房企們比較青睞的融資方式之一。目前已經(jīng)有11家房企在港交所遞交招股書。

  分析人士表示,償還到期債務(wù)、補充流動資金、用于長租房等創(chuàng)新業(yè)務(wù)發(fā)展,是近期房企發(fā)布融資計劃的主要原因。眼下國內(nèi)金融環(huán)境整體保持寬松態(tài)勢,但政策對房地產(chǎn)的調(diào)控并未放松。預(yù)計未來房地產(chǎn)資金監(jiān)管仍然會趨于嚴格。

  截止26日,5月各房企融資情況:

  5月26日,金科股份將發(fā)行17億公司債,利率最低為5%;

  5月26日,萬科25億公司債將于5月27日上市,利率最低2.56%

  5月26日,華夏幸福調(diào)整2018年公司債(第二期)利率,由7.15%降至4.4%

  5月26日,紅星美凱龍擬發(fā)行25億公司債,全部用于償還有息債務(wù)

  5月25日,蘇州高新擬發(fā)不超過25億公司債券,用于償債及補充資金

  5月25日,物美科技擬發(fā)3億超短期融資券,利率區(qū)間1.8%-2.5%

  5月25日,華發(fā)集團擬發(fā)行10億元超短期融資券,期限180天

  5月25日,榮盛發(fā)展控股子公司擬發(fā)行10億元公司債

  5月25日,恒大40億公司債確認利率為5.90%,擬用于償還到期或回售公司債

  5月24日,金科股份擬發(fā)17億元公司債,詢價利率約4.5%-6.5%

  5月22日,保利發(fā)展擬發(fā)行2020年第五期15億中期票據(jù),用于償還到期債券

  5月22日,陽光城擬發(fā)行9億元短期融資券,期限365天利率未定

  5月22日,廈門象嶼擬再發(fā)行4億超短期融資券,用于補充營運資金

  5月22日,基匯資本完成籌資2850萬英鎊 為倫敦項目再融資

  5月20日,力高集團發(fā)行1.5億美元13.0%優(yōu)先票據(jù)

  5月20日,廈門象嶼計劃發(fā)行5億超短期融資券,用于補充運營資金

  5月19日,葛洲壩發(fā)行年內(nèi)第二筆超短期融資券,規(guī)模15億利率1.4%

  5月19日,新城控股擬發(fā)行第三期超短期融資券,上限10億元

  5月18日,榮盛發(fā)展計劃發(fā)行購房尾款A(yù)BS等票據(jù),融資不超過90億

  5月18日,深投控擬發(fā)10億超短期融資券,部分用于補充營運資金

  5月18日,萬科擬發(fā)行25億公司債,票面利率最低為2.56%

  5月17日,葛洲壩擬發(fā)行不超過70億元可續(xù)期公司債

  5月17日,首創(chuàng)集團20億住房租賃專項公司債票面利率定為2.68%

  5月15日,信達地產(chǎn)擬發(fā)行16億中期票據(jù),用于償還到期的債務(wù)融資工具

  5月15日,首旅集團擬發(fā)行10億元超短期融資券,用于償還借款或債務(wù)融資工具

  5月13日,新世界發(fā)展擬發(fā)行10年期高級無抵押債券,規(guī)模6億美元

  5月13日,寶龍地產(chǎn)簽訂2億美元42個月雙幣貸款融資協(xié)議,利率3.3%

  5月13日,小商品城擬發(fā)行一期10億元超短期融資券

  5月6日,新鴻基地產(chǎn)擬發(fā)行10年期美元票據(jù)

  5月6日,新希望擬發(fā)行100億公司債,首期發(fā)行不超30億元

  5月6日,遠洋資本擬發(fā)行18億公司債,用于非上市創(chuàng)新創(chuàng)業(yè)公司股權(quán)投資

  來源:中原視點

編輯:wangdc

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