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綠城集團(tuán)擬發(fā)行2023年度第一期中期票據(jù)
http://sendpasscode.com房訊網(wǎng)2023/4/24 9:33:53
[提要]據(jù)了解,中票注冊金額為人民幣15億元,基礎(chǔ)發(fā)行規(guī)模0億元,發(fā)行金額上限15億元(含15億元)。

  4月23日,上清所顯示,綠城房地產(chǎn)集團(tuán)擬發(fā)行2023年度第一期中期票據(jù),中期票據(jù)發(fā)行規(guī)模上限為15億元,擬用于置換前期償還已到期債務(wù)融資工具的自有資金。

  據(jù)了解,中票注冊金額為人民幣15億元,基礎(chǔ)發(fā)行規(guī)模0億元,發(fā)行金額上限15億元(含15億元)。其中,品種一初始發(fā)行規(guī)模為不超過人民幣7.50億元(含7.50億元),品種二初始發(fā)行規(guī)模為不超過人民幣7.50億元(含7.50億元)。

  發(fā)行人與主承銷商有權(quán)根據(jù)簿記建檔情況對本期中期票據(jù)各品種最終發(fā)行規(guī)模進(jìn)行回?fù)苷{(diào)整,即減少其中一個(gè)品種發(fā)行規(guī)模,增加另一品種發(fā)行規(guī)模;兩個(gè)品種間可以進(jìn)行雙向回?fù),回(fù)鼙壤皇芟拗,兩個(gè)品種的最終發(fā)行規(guī)模合計(jì)不超過人民幣15億元(含15億元)。

  發(fā)行期限方面,本期中期票據(jù)品種一為2年期,在第1年末附加發(fā)行人調(diào)整票面利率選擇權(quán)及投資者回售選擇權(quán)(1+1年);本期中期票據(jù)品種二為2年期。

  截至本募集說明書出具日,發(fā)行人及下屬子公司待償還債券余額合計(jì)304.52億元,其中一般中期票據(jù)余額150.00億元,永續(xù)中期票據(jù)余額15.00億元,公開發(fā)行公司債余額93.26億元,非公開發(fā)行公司債余額3.50億元,購房尾款資產(chǎn)證券化余額28.28億元,酒店ABS余額9.48億元,項(xiàng)目收益票據(jù)5.00億元。

    來源:觀點(diǎn)網(wǎng)

編輯:jinbao

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