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金茂:收購中國宏泰股份 并認(rèn)購1.23億美元可換股債券
http://sendpasscode.com房訊網(wǎng)2021-6-28 8:52:50
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[提要]6月28日,中國金茂控股集團(tuán)有限公司發(fā)布公告稱,有關(guān)建議收購中國宏泰股份及建議認(rèn)購中國宏泰發(fā)行于2024年到期6%有擔(dān)?蓳Q股債券的須予披露交易。

  6月28日,中國金茂控股集團(tuán)有限公司發(fā)布公告稱,有關(guān)建議收購中國宏泰股份及建議認(rèn)購中國宏泰發(fā)行于2024年到期6%有擔(dān)?蓳Q股債券的須予披露交易。

  觀點(diǎn)地產(chǎn)新媒體于公告獲悉,于2021年6月28日(交易時段前),中國金茂與賣方訂立股份買賣協(xié)議,據(jù)此,中國金茂已有條件同意購買,而賣方已有條件同意出售493,720,010股中國宏泰股份(相當(dāng)于本公告日期已發(fā)行中國宏泰股份總數(shù)約29.90%),代價為每股中國宏泰股份3.00港元。

  緊隨股份銷售完成后,中國金茂將成為中國宏泰的主要股東,并持有493,720,010股中國宏泰股份。緊隨股份銷售完成后,賣方及趙女士將仍為中國宏泰的控股股東,持有合共727,845,654股中國宏泰股份(占現(xiàn)有已發(fā)行中國宏泰股份總數(shù)約44.08%)。

  股份銷售的代價為1,481,160,030港元,乃由訂約方經(jīng)參考中國宏泰于2020年12月31日的資產(chǎn)凈值總額人民幣6,247.8百萬元;及中國宏泰股份于聯(lián)交所的現(xiàn)行交易價經(jīng)公平商業(yè)磋商后厘定,較中國宏泰股份于本公告日期前最后交易日的收市價每股3.05港元折讓1.64%;及中國宏泰股份于本公告日期前五個交易日的平均收市價每股3.03港元折讓0.99%。

  股份銷售的代價將由中國金茂于股份銷售完成日期以現(xiàn)金支付,并由中國金茂內(nèi)部資源撥付。

  此外,于2021年6月28日(交易時段前),中國金茂與(其中包括)中國宏泰訂立可換股債券認(rèn)購協(xié)議,據(jù)此,中國金茂已有條件同意認(rèn)購,而中國宏泰已有條件同意按相當(dāng)于本金額的價格發(fā)行本金額為123,275,892美元的可換股債券。到期日為自發(fā)行日期起計滿36個月當(dāng)日;利率每年6%,須于每半年期末支付;換股價每股換股股份3.05港元(可予調(diào)整)。

來 源: 觀點(diǎn)地產(chǎn)

     編 輯:liuy 

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