12月15日,富力地產(chǎn)發(fā)布公告,擬以折扣價回購將于2022年1月到期的共7.25億美元、年利率5.75%的優(yōu)先票據(jù),將征求票據(jù)持有人同意對現(xiàn)有票據(jù)條款建議修訂。
公告稱,債券持有人可選擇以原定價格賣出變現(xiàn),但只可出售所持票據(jù)的50%;或是選擇全部賣出,但價格相當(dāng)于是原來價格的83%。
值得注意的是,富力地產(chǎn)在公告中表示,展期半年至2022年7月13日償還的選項。
該筆債券原定于2022年1月13日到期。富力地產(chǎn)在發(fā)布的一則英文報告中稱,2021年下半年,銀行貸款的減少使得房地產(chǎn)開發(fā)商獲得境內(nèi)資本的機會減少。同時,房地產(chǎn)銷售量也有所減少。富力地產(chǎn)表示,上述事件使得離岸資本的獲得變得困難,限制了富力地產(chǎn)等房地產(chǎn)開發(fā)商應(yīng)對即將到期的票據(jù)的資金來源。
富力地產(chǎn)稱,正如此前向港交所所述,集團正致力于產(chǎn)生足夠的離岸現(xiàn)金流,以滿足離岸財務(wù)承諾。
富力地產(chǎn)表示,在過去的12個月至18個月中,公司通過節(jié)約開支、減少土地儲備、資產(chǎn)出售和機會性融資等方式,集團的管理層展示了減輕近期不利市場條件影響的決心和承諾。特別是為了滿足合約承諾,富力地產(chǎn)及其主要股東處置了某些資產(chǎn),如出售富力擁有的廣州國際機場綜合物流園30%的權(quán)益及富力物業(yè)管理公司股權(quán)。
對于出售資產(chǎn)所得款項用處,富力地產(chǎn)表示,主要將用于改善公司流動性。
12月7日早間,富力地產(chǎn)宣布將出售廣州國際機場富力綜合物流園30%股權(quán)給黑石集團,總代價約為12.63億元。加上此前已經(jīng)出售給黑石集團的70%股權(quán),富力地產(chǎn)可通過出售物流園獲得資金約82.63億元。
截至2021年11月底,富力地產(chǎn)總銷售收入約1121.7億元,同比減少4.4%;銷售面積達約881.51萬平方米,同比減少11.2%。按照富力地產(chǎn)2021年設(shè)定的1500億元銷售目標(biāo)來看,目前富力地產(chǎn)已完成年銷售目標(biāo)的74.78%。
來源:澎湃新聞
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