1月14日,據(jù)深交所消息,融創(chuàng)房地產(chǎn)集團有限公司擬發(fā)行2021年面向專業(yè)投資者公司債券(第一期)。
募集說明書顯示,本期債發(fā)行規(guī)模不超過30億元(含),分為兩個品種。引入品種間回撥選擇權,回撥比例不受限制。
品種一票面利率詢價區(qū)間為5.80%-6.80%,發(fā)行期限為4年期,附第2年末發(fā)行人調(diào)整票面利率選擇權和投資者回售選擇權;
品種二票面利率詢價區(qū)間為6.00%-7.00%,為5年期,附第3年末發(fā)行人調(diào)整票面利率選擇權和投資者回售選擇權。
債券牽頭主承銷商、簿記管理人、受托管理人為華泰聯(lián)合證券,聯(lián)席主承銷商為中信建投證券、中金公司、中信證券。起息日2021年1月19日。
據(jù)悉,本期債券募集資金擬用于償還公司已發(fā)行的公司債券,或用于證監(jiān)會和交易所允許的其他用途。具體如下:
來 源:中國網(wǎng)
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