佳源國(guó)際控股有限公司，大股東沈天晴繼續(xù)向公司注入三個(gè)青島項(xiàng)目及一個(gè)威海項(xiàng)目，初步代價(jià)72.48億港元。

　　于2021年1月13日，佳源國(guó)際與大股東沈天晴訂立買賣協(xié)議。據(jù)此，佳源國(guó)際已有條件同意收購(gòu)，而沈天晴已有條件同意出售銷售股份，其相當(dāng)于目標(biāo)公司的全部已發(fā)行股本，初步代價(jià)為7,247,560,000港元（相當(dāng)于約人民幣6,142,000,000元）（可予以調(diào)整）。

　　其中(i)3,420,640,000港元（相當(dāng)于約人民幣2,898,847,458元）將透過(guò)發(fā)行可換股債券予以結(jié)付；(ii)2,772,000,000港元（相當(dāng)于約人民幣2,349,152,542元）將透過(guò)發(fā)行及配發(fā)840,000,000股代價(jià)股份予以結(jié)付；及(iii)余額1,054,920,000港元（相當(dāng)于約人民幣894,000,000元）將以現(xiàn)金予以結(jié)付。

　　據(jù)悉，轉(zhuǎn)換價(jià)及發(fā)行價(jià)均為3.30港元。

　　目標(biāo)集團(tuán)于2020年9月30日的調(diào)整后資產(chǎn)凈值約為7,601,560,000港元（相當(dāng)于約人民幣6,442,000,000元）。初步代價(jià)為調(diào)整后資產(chǎn)凈值折讓約4.66%。

　　于重組完成后，目標(biāo)集團(tuán)將持有三個(gè)青島項(xiàng)目及一個(gè)威海項(xiàng)目。青島項(xiàng)目主要包括大型住宅綜合體項(xiàng)目，以及批發(fā)及零售、信息技術(shù)研究以及商業(yè)辦公室開(kāi)發(fā)。威海項(xiàng)目為一個(gè)具備購(gòu)物中心及其他配套設(shè)施的住宅綜合體項(xiàng)目。

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