10月26日晚間,彩生活公告,由于公司未能在10月4日前償還碧桂園服務(wù)7億元的貸款,貸款人碧桂園服務(wù)已強(qiáng)制執(zhí)行其在貸款協(xié)議項下的權(quán)利,并要求彩生活向其轉(zhuǎn)讓目標(biāo)公司鄰里樂控股集團(tuán)全部已發(fā)行股本。截至公告日,銷售股份(相當(dāng)于目標(biāo)公司全部已發(fā)行股本)已轉(zhuǎn)讓給碧桂園服務(wù)。
此次碧桂園服務(wù)收購彩生活的這部分資產(chǎn),基本上是彩生活旗下所有的核心資產(chǎn)。
彩生活的核心資產(chǎn)包括萬象美物業(yè)、長白山旅游度假區(qū)物業(yè)、開元國際、開際商業(yè)、萬象美住宅、花胥物業(yè)及北京萬象美等。其中,萬象美物業(yè)、長白山旅游度假區(qū)物業(yè)、開際商業(yè)為鄰里樂持股的公司,而開元國際、萬象美住宅、花胥物業(yè)和北京萬象美均由彩生活服務(wù)控制。
公告顯示,根據(jù)此前雙方簽署的協(xié)議,碧桂園服務(wù)擬以33億元收購彩生活的核心資產(chǎn)鄰里樂,同時彩生活向碧桂園服務(wù)貸款7億元。彩生活稱,貸款所得款項用作彩生活集團(tuán)的一般營運資金及償還債務(wù)。
但為了確保償還貸款,彩生活在貸款協(xié)議中承諾,若在2021年10月4日前未償還貸款,或彩生活及╱或其控股股東(即花樣年)拖欠其外部債務(wù)達(dá)1000萬元或以上,貸款人將有權(quán)要求彩生活轉(zhuǎn)讓目標(biāo)公司全部已發(fā)行股本(即根據(jù)股份轉(zhuǎn)讓協(xié)議建議將轉(zhuǎn)讓的資產(chǎn))。貸款經(jīng)協(xié)定后決定抵押組合為目標(biāo)集團(tuán)成員公司。
此后,由于花樣年控股未償還到期外部債務(wù),而彩生活未在2021年10月4日前償還貸款。因此,貸款人已強(qiáng)制執(zhí)行其在貸款協(xié)議項下的權(quán)利,并要求彩生活向其無條件轉(zhuǎn)讓目標(biāo)公司全部已發(fā)行股本。
10月4日晚間,花樣年控股公告,于要約收購?fù)瓿杉白N購回票據(jù)后,花樣年控股本金總額為5億美元于2021年到期的優(yōu)先票據(jù)(下稱“2021票據(jù)”)剩余未償還本金額為2.056億美元。根據(jù)規(guī)管2021年票據(jù)的契約,2021年票據(jù)的所有未償還本金均于2021年10月4日到期;幽昕毓刹⑽丛谠撊崭犊。這樣就意味著花樣年造成了實質(zhì)性的境外債務(wù)違約。
此次公告中稱,雙方初步計劃,為補足目標(biāo)集團(tuán)的價值(經(jīng)參考買方與彩生活根據(jù)股份轉(zhuǎn)讓協(xié)議原先協(xié)定的代價33億元)與貸款金額(即7億元)之間的差額,買方根據(jù)股份轉(zhuǎn)讓協(xié)議向彩生活支付的首期付款23億元將由彩生活保留,而貸款人須在訂約方在補充協(xié)議中確認(rèn)的日期或之前向彩生活另行支付3億元。
目前,貸款協(xié)議簽訂方正磋商補充協(xié)議的條款,其中包括彩生活為落實股份轉(zhuǎn)讓協(xié)議擬進(jìn)行的目標(biāo)集團(tuán)內(nèi)部重組而將采取的步驟。
來源:澎湃新聞
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