上清所19日消息,金科地產(chǎn)集團股份有限公司擬發(fā)行2020年度第二期中期票據(jù),擬發(fā)行金額為10億元,發(fā)行期限為4年,附第2年末發(fā)行人調(diào)整票面利率選擇權(quán)和投資者回售選擇權(quán)。
募集說明書顯示,本期票據(jù)將于21日-24日發(fā)行,26日上市流通,主承銷商、簿記管理人及存續(xù)期管理機構(gòu)由民生銀行擔(dān)任,聯(lián)席主承銷商由招商證券擔(dān)任,募集資金計劃用于歸還到期銀行間債務(wù)融資工具。
截至募集說明書簽署日,除本期中期票據(jù)的注冊發(fā)行以外,金科地產(chǎn)待償還直接債務(wù)融資工具余額為人民幣191.83億元和3.00億美元,包括超短期融資券20.00億元,中期票據(jù)33.00億元,一般公司債98.22億元,私募公司債15.00億元,資產(chǎn)支持證券12.67億元,資產(chǎn)支持票據(jù)12.95億元,海外債3.00億美元。
來 源: 中國網(wǎng)
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