深交所7月30日信息披露,中山證券-佳兆業(yè)資產(chǎn)支持專項(xiàng)計(jì)劃的項(xiàng)目信息更新為“已回復(fù)交易所意見”。
該債券類別為ABS,擬發(fā)行金額20億元,發(fā)行人為佳兆業(yè)集團(tuán)(深圳)有限公司,承銷商/管理人為中山證券有限責(zé)任公司。該筆債券于7月20日獲深交所受理。
7月9日佳兆業(yè)發(fā)布消息披露其7億美元雙期限優(yōu)先票據(jù)的發(fā)行情況。該次發(fā)行票據(jù)包括一筆4億美元9.75%的2023年9月到期優(yōu)先票據(jù),及一筆3億美元11.25%的2025年4月到期優(yōu)先票據(jù)。
兩筆債券發(fā)行的最終定價(jià)較初始價(jià)格指引分別收窄37.5及25個(gè)基點(diǎn),本次發(fā)行獲得來自140個(gè)機(jī)構(gòu)投資者認(rèn)購,認(rèn)購總額近40億美元。
來 源:觀點(diǎn)地產(chǎn)網(wǎng)
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