房訊網(wǎng)訊:新城發(fā)展控股有限公司發(fā)布公告稱(chēng),該公司及其子公司新城環(huán)球有限公司已于1月15日就發(fā)行本金總額為3.5億美元的優(yōu)先票據(jù)與初始買(mǎi)方簽訂購(gòu)買(mǎi)協(xié)議。
待達(dá)成交割條件后,新城環(huán)球?qū)l(fā)行本金總額為3.5億美元的票據(jù),除非根據(jù)票據(jù)條款提前贖回,否則票據(jù)將于2023年8月5日到期,票據(jù)發(fā)售價(jià)將為票據(jù)本金額的98.933%,票據(jù)的利息按年利率6.8%計(jì)算,自2020年8月5日開(kāi)始在每半年期末于每年2月5日及8月5日支付。
海通國(guó)際證券有限公司為唯一全球協(xié)調(diào)人及聯(lián)席賬簿管理人,以及中信銀行(國(guó)際)有限公司、招銀國(guó)際融資有限公司、中達(dá)證券投資有限公司、新城晉峰證券有限公司及東方證券(香港)有限公司為聯(lián)席賬簿管理人。彼等亦為票據(jù)的初始買(mǎi)方。
扣除承銷(xiāo)折扣及傭金以及其他估計(jì)開(kāi)支后,票據(jù)發(fā)行的估計(jì)所得款項(xiàng)凈額將達(dá)到約3.42億美元。
來(lái) 源:房訊網(wǎng)
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