在高強度防控下，我國疫情已初步得到控制，但近期日韓疫情出現(xiàn)惡化。

　　據(jù)人民日報報道，韓國中央防疫對策本部25日通報，截至當?shù)貢r間當天下午4時，韓國較當天上午9時新增84例新冠肺炎確診病例，累計確診病例達977例，共出現(xiàn)10例死亡病例。與前一天下午4時相比，韓國一天內增加144例。

　　截至日本當?shù)貢r間25日下午五點，日本的新冠肺炎感染病例累計確診853例。

　　與此同時，當?shù)貢r間24日，美國疾病控制與預防中心確認，美國已確診53例新冠肺炎病例；截至當?shù)貢r間25日10時，意大利累計確診270例新冠病毒肺炎感染病例，累計7例死亡病例。

　　華泰策略團隊認為，從短期來看，日韓疫情發(fā)酵可能影響產能，從而導致產品價格上漲，而國內的相關產業(yè)有望直接受益。從長期來看，技術對比角度，我國面板和動力電池領域與日韓技術接近，若后期我國率先走出疫情影響，在面板和動力電池等領域的全球份額有望進一步擴張，而對于尚且存在技術差距的存儲半導體和半導體材料等領域來說，則可能加速對中低端環(huán)節(jié)的替代。

　　華泰策略團隊建議，若疫情造成產能沖擊，日本優(yōu)先保障高端光刻膠供應，利好強力新材、上海新陽、永太科技等；在中低端8寸硅片領域有利于中環(huán)股份等；在電子級氫氟酸領域利好巨化股份、多氟多等；此外亦利好飛凱材料(混晶材料、IC封裝材料等)、南大光電(電子特氣)、江豐電子(高純?yōu)R射靶材)、雅克科技(電子特氣、硅微粉)等半導體材料相關公司。

　　同時，日韓疫情發(fā)酵，在低容量的NorFlash、SLCNAND及利基型DRAM領域有利于國產替代的兆易創(chuàng)新、北京君正等公司；OLED領域有利于國產替代的京東方、TCL科技、維信諾等公司；被動元器件領域有利于中低端能部分國產替代的風華高科、三環(huán)集團、火炬電子等。

來源：證券時報

編輯：liu