近日，華夏金茂購(gòu)物中心封閉式基礎(chǔ)設(shè)施證券投資基金（以下簡(jiǎn)稱“華夏金茂商業(yè)REIT”）發(fā)布了基金份額發(fā)售公告，確定基金認(rèn)購(gòu)價(jià)格為2.670元/份，募集期為2024年1月22日起至2024年1月26日。
作為首批獲批的消費(fèi)基礎(chǔ)設(shè)施REITs之一，華夏金茂商業(yè)REIT是中國(guó)金茂作為責(zé)任央企，積極響應(yīng)國(guó)家“擴(kuò)內(nèi)需、促消費(fèi)”政策方針的行動(dòng)體現(xiàn)，也是中國(guó)金茂通過(guò)金融創(chuàng)新服務(wù)實(shí)體經(jīng)濟(jì)的戰(zhàn)略實(shí)踐。
根據(jù)發(fā)售公告，中國(guó)證監(jiān)會(huì)準(zhǔn)予華夏金茂商業(yè)REIT發(fā)售的基金份額總額為40,000.00萬(wàn)份，其中初始戰(zhàn)略配售基金份額數(shù)量為30,192.00萬(wàn)份，網(wǎng)下發(fā)售初始基金份額數(shù)量為6,865.60萬(wàn)份，公眾投資者認(rèn)購(gòu)的初始基金份額數(shù)量為2,942.40萬(wàn)份。
本項(xiàng)目的計(jì)劃管理人由中信證券擔(dān)任，中信證券是國(guó)內(nèi)首家A+H股上市證券公司，多項(xiàng)業(yè)務(wù)保持市場(chǎng)領(lǐng)先，總資產(chǎn)規(guī)模超1.3萬(wàn)億元，參與上市公募REITs10余單。項(xiàng)目管理人華夏基金則是首批成立的全國(guó)性公募基金管理公司之一，資產(chǎn)管理規(guī)模超1.8萬(wàn)億元，有6單公募REITs在管。
憑借優(yōu)質(zhì)的底層資產(chǎn)和長(zhǎng)期投資價(jià)值，在詢價(jià)階段，華夏金茂商業(yè)REIT基金管理人和財(cái)務(wù)顧問(wèn)共收到13家網(wǎng)下投資者管理的23個(gè)配售對(duì)象的詢價(jià)報(bào)價(jià)信息，擬認(rèn)購(gòu)數(shù)量總和為14,180.00萬(wàn)份，為初始網(wǎng)下發(fā)售份額數(shù)量的2.07倍，創(chuàng)下2023年下半年以來(lái)的認(rèn)購(gòu)倍數(shù)紀(jì)錄�；鸸芾砣�、財(cái)務(wù)顧問(wèn)根據(jù)詢價(jià)結(jié)果，協(xié)商確定華夏金茂商業(yè)REIT認(rèn)購(gòu)價(jià)格為2.670元/份。
華夏金茂商業(yè)REIT發(fā)售期間，提供有效報(bào)價(jià)的網(wǎng)下投資者需按認(rèn)購(gòu)價(jià)格在2024年1月22日至2024年1月26日進(jìn)行網(wǎng)下認(rèn)購(gòu)和繳款，網(wǎng)下認(rèn)購(gòu)具體時(shí)間為募集期每日的9:00-15:00。公眾投資者可按認(rèn)購(gòu)價(jià)格在募集期間，通過(guò)場(chǎng)內(nèi)證券經(jīng)營(yíng)機(jī)構(gòu)或基金管理人及其委托的場(chǎng)外基金代銷機(jī)構(gòu)進(jìn)行認(rèn)購(gòu)。辦理場(chǎng)內(nèi)認(rèn)購(gòu)應(yīng)使用上海證券交易所場(chǎng)內(nèi)證券賬戶。認(rèn)購(gòu)采取“金額認(rèn)購(gòu)，份額確認(rèn)”的方式。
2023年3月，國(guó)家發(fā)改委發(fā)文支持百貨商場(chǎng)、購(gòu)物中心、農(nóng)貿(mào)市場(chǎng)等城鄉(xiāng)商業(yè)網(wǎng)點(diǎn)項(xiàng)目和保障基本民生的社區(qū)商業(yè)項(xiàng)目發(fā)行基礎(chǔ)設(shè)施REITs。中國(guó)金茂積極響應(yīng)國(guó)家政策號(hào)召，以旗下商業(yè)標(biāo)桿項(xiàng)目長(zhǎng)沙金茂覽秀城作為華夏金茂商業(yè)REIT的首發(fā)資產(chǎn)。
作為首批獲批的消費(fèi)基礎(chǔ)設(shè)施REITs，華夏金茂商業(yè)REIT等項(xiàng)目意味著公募REITs底層資產(chǎn)類型進(jìn)一步擴(kuò)容，有助于盤活數(shù)萬(wàn)億消費(fèi)基礎(chǔ)設(shè)施，有利于恢復(fù)和擴(kuò)大消費(fèi)。國(guó)內(nèi)公募REITs市場(chǎng)的規(guī)模和深度隨之逐步擴(kuò)大，公募REITs正開啟常態(tài)化發(fā)行的全新篇章。
作為成熟REITs市場(chǎng)最主要的類型之一，消費(fèi)基礎(chǔ)設(shè)施REITs有利于促進(jìn)消費(fèi)基礎(chǔ)設(shè)施再投資。華夏金茂商業(yè)REIT發(fā)售公告顯示，按產(chǎn)品4億份的發(fā)售份額數(shù)量計(jì)算，若本次發(fā)售成功，預(yù)計(jì)募集資金總額為10.68億元（不含認(rèn)購(gòu)費(fèi)用和認(rèn)購(gòu)資金在募集期產(chǎn)生的利息）。中國(guó)金茂擬將凈回收資金用于投資建設(shè)廊坊覽秀城商業(yè)綜合體項(xiàng)目或符合公募REITs監(jiān)管要求的其他項(xiàng)目。目前，中國(guó)金茂在天津、杭州、武漢、廊坊等重點(diǎn)城市均有覽秀城項(xiàng)目籌開在建，將為居民消費(fèi)提供更多、更便利、更優(yōu)質(zhì)的消費(fèi)場(chǎng)景，提升消費(fèi)條件，激活城市商業(yè)消費(fèi)動(dòng)能。
華夏金茂商業(yè)REIT的獲批和發(fā)售，也標(biāo)志著中國(guó)金茂旗下優(yōu)質(zhì)商業(yè)資產(chǎn)對(duì)接資本市場(chǎng)打開了全新路徑。中國(guó)金茂將以投融資循環(huán)為持有運(yùn)營(yíng)業(yè)務(wù)的高質(zhì)量發(fā)展有效蓄積動(dòng)能，打通“投融建管退”的全鏈條，不斷優(yōu)化資本結(jié)構(gòu)。
充分運(yùn)用資本市場(chǎng)融資工具、盤活優(yōu)質(zhì)商業(yè)資產(chǎn)，華夏金茂商業(yè)REIT彰顯出中國(guó)金茂以金融創(chuàng)新服務(wù)實(shí)體經(jīng)濟(jì)發(fā)展的示范作用。
未來(lái)，中國(guó)金茂將持續(xù)強(qiáng)化商業(yè)運(yùn)營(yíng)，以長(zhǎng)沙金茂覽秀城等商業(yè)標(biāo)桿項(xiàng)目為城市煥新消費(fèi)體驗(yàn)，激活商業(yè)消費(fèi)發(fā)展動(dòng)力。同時(shí)，中國(guó)金茂也將持續(xù)打造優(yōu)質(zhì)商業(yè)項(xiàng)目，為華夏金茂商業(yè)REIT未來(lái)持續(xù)擴(kuò)募打好基礎(chǔ)，推動(dòng)公募REITs市場(chǎng)的高質(zhì)量發(fā)展。
來(lái) 源： 中國(guó)金茂
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