近期，中國海外發(fā)展成功發(fā)行全國目前規(guī)模最大的綠色（碳中和）CMBS產(chǎn)品，發(fā)行規(guī)模50.01億元，并獲超額認購。商業(yè)經(jīng)營業(yè)績、資產(chǎn)管理能力和未來發(fā)展前景被市場廣泛認可。

　　3月29日，“中信證券-上海中海國際中心綠色資產(chǎn)支持專項計劃（專項用于碳中和）”正式設立。本次債券發(fā)行規(guī)模50.01億元，期限為3+3+3+3+3+3年，發(fā)行主體及產(chǎn)品評級均為AAA，票面利率3.35%。

　　產(chǎn)品基礎資產(chǎn)位于上海市黃浦區(qū)黃陂南路838弄，由8.4萬平米的甲級寫字樓——上海中海國際中心和2.9萬平米的開放式街區(qū)型購物中心——上海中海環(huán)宇薈組成，獲得WELL-HSR認證及LEED金級認證。

　　該商業(yè)綜合體毗鄰新天地商圈，地鐵上蓋物業(yè): 寫字樓入駐企業(yè)主要為跨國公司總部，總部型企業(yè)占比超65%；購物中心被譽為魔都首店收割機，日均客流5.6萬人次，已成為引領上海風尚的海派夜生活打卡地。項目優(yōu)質的市場口碑和經(jīng)營效益，為低利率債券的成功發(fā)行提供了助力。

　　通過此單碳中和項目的發(fā)行，中海將繼續(xù)鞏固在綠色債券發(fā)行方面的領先優(yōu)勢，并進一步發(fā)揮商業(yè)資產(chǎn)和多業(yè)務平臺融資功能。

來 源：中海地產(chǎn)     

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