12月1日早間，恒大物業(yè)發(fā)布定價(jià)及全球發(fā)售結(jié)果。
公告稱，恒大物業(yè)最終每股發(fā)售定價(jià)為8.8港元，預(yù)計(jì)最多募集資金69.15億港元。其中，香港公開(kāi)發(fā)售方面獲10.71倍認(rèn)購(gòu)，國(guó)際發(fā)售方面獲3.10倍認(rèn)購(gòu)，預(yù)計(jì)將于12月2日在港交所掛牌上市。
按照此前的公告顯示，恒大物業(yè)發(fā)行的股份總數(shù)為16.21622億股，目前共有23名基石投資人，投資金額約72億港元，約占全球發(fā)售基礎(chǔ)發(fā)行規(guī)模的48.7%。
恒大物業(yè)執(zhí)行董事兼總經(jīng)理胡亮在11月22日的推介會(huì)上稱，要把恒大物業(yè)打造成為全球規(guī)模最大、布局最廣、業(yè)態(tài)最全、效益最好的物業(yè)管理集團(tuán)。
胡亮在推介會(huì)上稱，此次上市募集資金用途也有65%左右將用于對(duì)第三方的收并購(gòu)，未來(lái)恒大物業(yè)的管理面積也將逐步增加。
胡亮表示，恒大物業(yè)從2019年已經(jīng)開(kāi)始關(guān)注對(duì)外的拓展和收并購(gòu)，在今年的6月份-9月份已經(jīng)完成5家區(qū)域型獨(dú)立第三方物業(yè)公司的收購(gòu)，總共在管面積為772萬(wàn)平方米。
截至6月30日，恒大物業(yè)已為1354個(gè)項(xiàng)目提供物業(yè)管理服務(wù)、非業(yè)主增值服務(wù)及/或社區(qū)增值服務(wù)，覆蓋22個(gè)省、5個(gè)自治區(qū)、4個(gè)直轄市及香港逾280個(gè)城市，總在管面積2.54億平方米，簽約面積5.133億平方米。
收入方面，2017年、2018年、2019年及2020年截至6月30日，恒大物業(yè)的收入分別為43.99億元、59.03億元、73.32億元和45.63億元；凈利潤(rùn)分別為1.06億元、2.39億元、9.3億元和11.47億元。
毛利分別為4.32億元、7.23億元、17.54億元和17.37億元，2017年至2019年的年復(fù)合增長(zhǎng)率為101.4%。
營(yíng)業(yè)利潤(rùn)率上，恒大物業(yè)2017年、2018年及2019年以及2020年截至6月30日止六個(gè)月，恒大物業(yè)的營(yíng)業(yè)利潤(rùn)率分別為3.4%、5.5%、17.2%、16%及33.1%。
恒大物業(yè)的現(xiàn)金及現(xiàn)金等價(jià)物約為7.36億元，資產(chǎn)負(fù)債率0.9%，總資產(chǎn)回報(bào)率26.8%。
從恒大物業(yè)披露的數(shù)據(jù)可以發(fā)現(xiàn)，恒大物業(yè)的絕大部分物業(yè)管理服務(wù)收入來(lái)自其控股股東恒大集團(tuán)所開(kāi)發(fā)的物業(yè)提供的服務(wù)，與母公司綁定的關(guān)系較深。
恒大物業(yè)自2017年至2020年前6個(gè)月，來(lái)自于恒大集團(tuán)提供在管面積的支持占比達(dá)到99.8%、98.9%、98.4%和98.8%。
對(duì)此胡亮此前在推介會(huì)上解釋?zhuān)^(guò)去恒大物業(yè)專(zhuān)注于管理現(xiàn)有的項(xiàng)目，雖然項(xiàng)目多數(shù)源自于母公司，但項(xiàng)目在銷(xiāo)售之后，服務(wù)的是小業(yè)主，以收入來(lái)源統(tǒng)計(jì)，2017年至2020年上半年，恒大物業(yè)服務(wù)的獨(dú)立第三方占比從55.8%增長(zhǎng)至64.1%。來(lái)自于母公司管理收入在逐年下降，收入結(jié)構(gòu)在不斷優(yōu)化。
來(lái)源：澎湃新聞
編輯：wangdc
