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國美零售每股折讓15%配售22.8億股 籌資44.49億港元
http://sendpasscode.com房訊網(wǎng) 2021-3-2 10:25:54
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[提要]國美零售控股于2021年3月2日,公司與配售代理國泰君安證券(香港)有限公司及賣方國美管理有限公司就配售及認(rèn)購訂立配售協(xié)議。

  國美零售控股有限公司發(fā)布公告稱,于2021年3月2日,公司與配售代理國泰君安證券(香港)有限公司及賣方國美管理有限公司就配售及認(rèn)購訂立配售協(xié)議。

  于本公告日期,賣方及一致行動(dòng)方持有108.36億股股份,相當(dāng)于公司現(xiàn)有已發(fā)行股本約50.28%。賣方由控股股東全資擁有。

  觀點(diǎn)地產(chǎn)新媒體查閱公告獲悉,配售代理已同意,盡力配售22.79億股現(xiàn)有股份。配售股份相當(dāng)于公司于公告日期的已發(fā)行股本約10.58%,及經(jīng)認(rèn)購事項(xiàng)擴(kuò)大的已發(fā)行股本約9.57%。

  配售完成后,控股股東持股從50.28%稀釋為45.47%。

  配售價(jià)為每股1.97港元,較于最后交易日2021年3月1日在聯(lián)交所所報(bào)收市價(jià)每股2.32港元折讓約15.09%。

  預(yù)期配售股份將由配售代理配售予合共不少于六名獨(dú)立承配人。預(yù)期概無任何承配人將因配售而成為本公司主要股東。

  根據(jù)該協(xié)議,賣方已有條件同意按認(rèn)購價(jià)認(rèn)購數(shù)目與配售代理所配售配售股份數(shù)目相同的新股份。

  每股新股份的認(rèn)購價(jià)相當(dāng)于配售價(jià)每股1.97港元。認(rèn)購股份的面值及市值分別為5699.94萬港元及約52.89億港元,有關(guān)金額分別按最后交易日的收市價(jià)每股2.32港元計(jì)算。認(rèn)購事項(xiàng)的凈價(jià)格約為每股1.95港元。

  而經(jīng)扣除相關(guān)費(fèi)用及開支后,估計(jì)公司將自認(rèn)購事項(xiàng)收取的所得款項(xiàng)凈額約為44.49億港元。其擬將有關(guān)所得款項(xiàng)凈額用于償還債務(wù)及作為營運(yùn)資金,包括用于擴(kuò)展線上及線下雙平臺(tái)業(yè)務(wù)。

  關(guān)于進(jìn)行配售事項(xiàng)及認(rèn)購事項(xiàng)的理由,國美零售方面表示,集團(tuán)主要業(yè)務(wù)是以自營及平臺(tái)方式在中國經(jīng)營及管理電器、消費(fèi)電子產(chǎn)品、百貨類零售門店及以電子產(chǎn)品為主的全品類在線銷售網(wǎng)絡(luò)。集團(tuán)正在推進(jìn)「家生活」戰(zhàn)略第二階段落地實(shí)施,截至2月底,線上線下雙平臺(tái)GMV同比增長近4倍,經(jīng)營呈現(xiàn)良好態(tài)勢。

  其指出,通過是次配售,集團(tuán)不僅將利用所得資金,計(jì)劃用于日后拓展線上線下雙平臺(tái)一體化業(yè)務(wù),加速數(shù)位化本地零售的未來發(fā)展,并通過擴(kuò)大股東權(quán)益,有效降低負(fù)債率,增強(qiáng)財(cái)務(wù)實(shí)力。

  來 源:觀點(diǎn)地產(chǎn)網(wǎng)

  編 輯:chenhong

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