3月8日，上海清算所披露“旭輝集團(tuán)股份有限公司2022年度第一期中期票據(jù)發(fā)行文件”。根據(jù)募集說明書，此次中期票據(jù)注冊(cè)額度為50億元，人民幣，募集說明書顯示，募集資金扣除發(fā)行費(fèi)用后，擬全部用于項(xiàng)目建設(shè)，分期發(fā)行。
本期發(fā)行金額上限10億元，期限2+2年，附第2年末發(fā)行人調(diào)整票面利率選擇權(quán)及投資者回售選擇權(quán)，目前無擔(dān)保情況；發(fā)行人主體信用等級(jí)AAA，本期債務(wù)融資工具信用等級(jí)AAA。
首期計(jì)劃募集的10億元資金擬用于位于大連、烏魯木齊、西安、合肥、杭州、武漢及長沙的8個(gè)項(xiàng)目。
截至2021年9月末，旭輝集團(tuán)合并報(bào)表口徑剔除預(yù)收款后的資產(chǎn)負(fù)債率為67.10%、凈負(fù)債率為21.51%，現(xiàn)金短債比為4.43。
募集說明書顯示，近年來旭輝集團(tuán)有息負(fù)債規(guī)模（包括短期借款、一年內(nèi)到期的非流動(dòng)負(fù)債、長期借款、應(yīng)付債券、其他應(yīng)付款的有息部分）不斷上升，旭輝集團(tuán)最近三年及一期末分別為418.58億元、536.69億元、548.61億元和600.85億元。短期償債壓力也面臨較大的風(fēng)險(xiǎn)，最近三年及一期末，旭輝集團(tuán)流動(dòng)比率分別為1.50倍、1.54倍、1.40倍和1.35倍，速動(dòng)比率分別為0.74倍、0.77倍、0.72倍和0.57倍。截至2021年9月末，發(fā)行人一年內(nèi)到期的債務(wù)規(guī)模為84.57億元。
公告稱，雖然該公司保持著較為充足的貨幣資金，但仍存在短期償債壓力較大的風(fēng)險(xiǎn)。
最近三年及一期末，旭輝集團(tuán)股份合并報(bào)表口徑資產(chǎn)負(fù)債率分別為79.68%、76.27%、75.65%和76.19%。其他應(yīng)收款賬面價(jià)值分別為450.79億元、619.47億元、940.98億元和996.28億元，占總資產(chǎn)比例分別為23.48%、23.09%、29.06%和22.80%。
旭輝集團(tuán)表示，其他應(yīng)收款余額占比較大，主要是因?yàn)榻陙黼S著合作項(xiàng)目逐漸增多，公司新增了多家合營及聯(lián)營企業(yè)，為支持合營及聯(lián)營企業(yè)的項(xiàng)目開發(fā)建設(shè)，公司加大了相關(guān)資金支持力度，向其提供的開發(fā)建設(shè)資金也相應(yīng)增加較多。未來如果合營企業(yè)和聯(lián)營企業(yè)經(jīng)營情況惡化，將影響公司其他應(yīng)收款的正�；乜睿瑢�(duì)公司造成一定的財(cái)務(wù)風(fēng)險(xiǎn)。
此外，截至2021年9月末，旭輝集團(tuán)存貨占流動(dòng)資產(chǎn)57.54%，占總資產(chǎn)的49.25%，存貨余額及占比較大，存在一定的存貨跌價(jià)風(fēng)險(xiǎn)。抵押資產(chǎn)賬面價(jià)值為1039.52億元，占發(fā)行人當(dāng)期末凈資產(chǎn)比例為109.30%，主要為發(fā)行人下屬公司金融機(jī)構(gòu)貸款提供抵押擔(dān)保。
旭輝集團(tuán)股份有限公司與旭輝控股(集團(tuán))有限公司一樣，均由林中家族控制。
與此同時(shí)，3月8日，旭輝控股集團(tuán)公告，2022年2月28日至3月8日，該公司已購回了部分今年4月到期、年利率6.7%的優(yōu)先票據(jù)并注銷，回購的票據(jù)本金總額為7040萬元人民幣，相當(dāng)于原定發(fā)行該票據(jù)的本金總額4.4%。加上此前已回購的4900億元票據(jù)，合計(jì)本金總額為1.194億元的票據(jù)已獲購回，相當(dāng)于原定發(fā)行票據(jù)的本金總額約7.46%。
目前，上述優(yōu)先票據(jù)的尚未償還本金總額為14.806億元。
2021年旭輝控股集團(tuán)實(shí)現(xiàn)銷售額2472.5億元，完成全年2650億元銷售目標(biāo)的93.3%；對(duì)應(yīng)合同銷售面積約1448.73萬平方米，合同銷售均價(jià)約每平方米17700元。
2022年前2個(gè)月，該集團(tuán)累計(jì)合同銷售(連合營企業(yè)及聯(lián)營公司的合同銷售)金額約167.4億元人民幣，合同銷售面積約1126300平方米，銷售均價(jià)約15900元/平方米。前2個(gè)月，該集團(tuán)錄得累計(jì)約269.4億元的合同銷售現(xiàn)金回款。
來源：澎湃新聞
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