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虎年物管第一股!金茂服務10日赴港上市
http://sendpasscode.com房訊網(wǎng)2022/3/10 9:27:00
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[提要]3月9日早間,金茂服務發(fā)布公告稱,將于2022年3月10日(星期四)在聯(lián)交所主板上市,售價為每股8.14港元?鄢齻蚪鸬乳_支之后,此次全球發(fā)售所得款項凈額估計約為7.59億港元。這也將成為2022年在港股上市的第一家物管企業(yè)。

  中國金茂分拆物業(yè)即將在聯(lián)交所上市。3月9日早間,金茂服務發(fā)布公告稱,將于2022年3月10日(星期四)在聯(lián)交所主板上市,售價為每股8.14港元。扣除傭金等開支之后,此次全球發(fā)售所得款項凈額估計約為7.59億港元。這也將成為2022年在港股上市的第一家物管企業(yè)。

  根據(jù)公告,金茂服務股份將以每手500股進行買賣,股份代號為00816。金茂服務香港公開發(fā)售已獲約1.2倍超額認購,國際發(fā)售獲1.4倍超額認購。根據(jù)分派可配發(fā)及發(fā)行的股份數(shù)目約1.92億股股份。

  公告披露,根據(jù)與基石投資者的基石投資協(xié)議,Keltic已認購1510.3萬股發(fā)售股份,康力電梯已認購1216.2萬股發(fā)售股份,廣東科順已認購755.15萬股發(fā)售股份,富匯資本已認購3020.65萬股發(fā)售股份及千合基金已認購1437.7萬股發(fā)售股份,合共7.94億股發(fā)售股份,相當于全球發(fā)售項下初步可供認購發(fā)售股份的約78.3%(假設(shè)超額配股權(quán)未獲行使),及緊隨全球發(fā)售完成后公司已發(fā)行股本總額的約8.8%(假設(shè)超額配股權(quán)未獲行使)。

  所得款項中,約55%將用于有選擇地物色與從事物業(yè)管理、城市運營服務及社區(qū)運營的公司的戰(zhàn)略投資及收購機會,約22%將用于升級智慧管理服務系統(tǒng)及智慧社區(qū)以及智慧城市解決方案的發(fā)展,約13%將用于進一步開發(fā)社區(qū)增值服務,約10%將用于營運資金及一般企業(yè)用途。

  金茂服務所獲得的超額認購,一定程度上源自母公司中國金茂的“背書”。據(jù)了解,五家基石投資者中,除了千合基金外,其余四家均是建材家居行業(yè)領(lǐng)域的知名企業(yè),其中富匯資本更是與金茂集團關(guān)系匪淺,其母公司中國聯(lián)塑是金茂集團的建筑材料供應商,主要從事建筑材料及室內(nèi)裝飾產(chǎn)品的生產(chǎn)。

  同日,中國金茂發(fā)布公告稱,由于金茂服務已決定不根據(jù)香港包銷協(xié)議行使發(fā)售規(guī)模調(diào)整權(quán)以發(fā)行任何額外股份,公司將不會作出任何分派調(diào)整。根據(jù)分派將分派予合資格股東的金茂服務股份數(shù)目共1.92億股金茂服務股份,且中國金茂每持有66.20股股份將獲分派一股金茂服務股份。

  有分析人士稱,物管公司上市,能夠增厚中國金茂的所有者權(quán)益,便于其繼續(xù)優(yōu)化負債指標,也能夠為其提供現(xiàn)金流的增加。

  2021年,物管行業(yè)迎來上市熱潮,年初物企扎堆遞表入市。然而,到了2021年年末,形勢突變,物企上市成功率驟減。在此背景下,誰能成功更受關(guān)注。

  無獨有偶。3月7日,證監(jiān)會披露萬物云提交的《股份有限公司境外首次公開發(fā)行股份(包括普通股、優(yōu)先股等各類股票及股票派生的形式)審批》。目前,萬物云上市已進入“進度跟蹤”階段,此后將正式向香港聯(lián)交所提交招股書。

  來源:北京日報客戶端

編輯:wangdc

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