11月21日,第一服務(wù)控股有限公司發(fā)布公告稱,今日與賣方訂立該協(xié)議。
公告顯示,于2022年11月21日,第一服務(wù)擬向鉑愿及景至收購(gòu)世紀(jì)金源服務(wù)集團(tuán)有限公司8%已發(fā)行股本,總代價(jià)約為人民幣1.63億元。
代價(jià)將通過(guò)根據(jù)特別授權(quán)按發(fā)行價(jià)每股代價(jià)股份0.68港元向賣方發(fā)行及配發(fā)合共2.64億股代價(jià)股份的方式予以支付,其中約1.584億股代價(jià)股份將發(fā)行及配發(fā)予鉑愿,及1.056億股代價(jià)股份將發(fā)行及配發(fā)予景至。
發(fā)行價(jià)每股代價(jià)股份0.68港元較2022年11月18日的收市價(jià)每股股份0.63港元溢價(jià)約7.94%,代價(jià)股份占擴(kuò)大后股本約20.88%。
同時(shí),賣方已無(wú)償獲授予認(rèn)購(gòu)期權(quán)。據(jù)此,賣方有權(quán)在完成后三年內(nèi)行使認(rèn)購(gòu)期權(quán),要求第一服務(wù)按每股銷售股份人民幣203,806.81元的總期權(quán)行使價(jià)向賣方出售所有銷售股份,有關(guān)款項(xiàng)將通過(guò)以每股代價(jià)股份0.68港元向第一服務(wù)轉(zhuǎn)讓所有代價(jià)股份以供注銷的方式結(jié)算;及第一服務(wù)已無(wú)償獲授予出售期權(quán)。
據(jù)此,第一服務(wù)有權(quán)在完成后三年內(nèi)行使出售期權(quán),要求賣方按每股銷售股份人民幣203,806.81元的總期權(quán)行使價(jià)向公司收購(gòu)所有銷售股份,有關(guān)款項(xiàng)將通過(guò)以每股代價(jià)股份0.68港元向本公司轉(zhuǎn)讓所有代價(jià)股份以供注銷的方式結(jié)算。
據(jù)了解,鉑愿為一間根據(jù)英屬處女群島法律注冊(cè)成立的有限公司,及為一間投資控股公司。于本公告日期,鉑愿分別由悅深有限公司擁有99%及至雅有限公司擁有1%。景至為一間根據(jù)英屬處女群島法律注冊(cè)成立的有限公司,及為一間投資控股公司。于本公告日期,景至由樂(lè)行有限公司擁有99%及悠光有限公司擁有1%。
目標(biāo)公司世紀(jì)金源服務(wù)集團(tuán)有限公司為一間投資控股公司,全資擁有世紀(jì)生活物業(yè)服務(wù)集團(tuán)有限公司的全部股權(quán)。于本公告日期,目標(biāo)公司分別由鉑愿擁有49.68%、景至擁有33.12%、前譽(yù)有限公司擁有8%、領(lǐng)潮有限公司(由黃濤先生全資擁有)擁有5.52%及源岸有限公司(由黃世熒先生全資擁有)擁有3.68%,以上均為獨(dú)立第三方。
另外,待收購(gòu)事項(xiàng)于股東特別大會(huì)上獲批準(zhǔn)及董事會(huì)和董事會(huì)提名委員會(huì)于完成或之前于各自會(huì)議上通過(guò)相關(guān)決議案后,鉑愿與景至共同提名的蘇佩雯女士將于完成后獲委任為非執(zhí)行董事。于委任蘇佩雯女士為非執(zhí)行董事后,第一服務(wù)將載列她的履歷詳情。