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持續(xù)向好 領(lǐng)地控股發(fā)行美元債
http://sendpasscode.com房訊網(wǎng)2021-6-21 8:48:38
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[提要]2021年6月23日,領(lǐng)地控股(集團)有限公司(以下簡稱“領(lǐng)地控股”,股票代號:6999.HK)成功抓緊合適的市場窗口,發(fā)行境外第一筆364天期的美元債......

  2021年6月23日,領(lǐng)地控股(集團)有限公司(以下簡稱“領(lǐng)地控股”,股票代號:6999.HK)成功抓緊合適的市場窗口,發(fā)行境外第一筆364天期的美元債,發(fā)行規(guī)模1.5億美元,票息率12%,為今年以來首發(fā)房企中票息率最低的一筆發(fā)行,以此拉開境外融資渠道的嶄新序幕。

  在市場波動氣氛影響下,今年境外債券市場的一級發(fā)行極具挑戰(zhàn)。經(jīng)過對市場的綜合分析,公司及承銷團隊成功抓緊發(fā)行窗口,高效推進美元債的發(fā)行工作。作為領(lǐng)地控股在境外債券市場的首秀,一經(jīng)亮相即獲得來自境內(nèi)外眾多知名投資者的青睞,充分體現(xiàn)了公司對開拓多元化融資渠道,優(yōu)化債務(wù)結(jié)構(gòu)的決心,同時也顯示了資本市場對領(lǐng)地控股的信用資質(zhì)以及未來業(yè)務(wù)發(fā)展的充分認(rèn)可和信心。

  近年來,領(lǐng)地控股在業(yè)務(wù)規(guī)模穩(wěn)健增長的同時,始終保持高水平的盈利能力,建立了良好的產(chǎn)品口碑和優(yōu)質(zhì)的企業(yè)形象,綜合實力持續(xù)攀升。2021年5月,上市不足半年的領(lǐng)地控股,便獲得國際最具影響力的評級機構(gòu)之一—惠譽國際信用評級公司(簡稱“惠譽”)與穆迪投資者服務(wù)公司(簡稱“穆迪”)分別給予B評級及B2評級的主體信用評級,展望均為“穩(wěn)定”,以反映對領(lǐng)地控股主體信用、風(fēng)控能力、穩(wěn)健經(jīng)營、高質(zhì)量發(fā)展模式的一致認(rèn)可。

  領(lǐng)地控股始終嚴(yán)控風(fēng)險,持續(xù)優(yōu)化財務(wù)指標(biāo),降低杠桿水平,提高財務(wù)穩(wěn)健性。隨著公司境外美元債的發(fā)行,代表著公司融資結(jié)構(gòu)將更進一步優(yōu)化。未來,領(lǐng)地控股將繼續(xù)積極開拓更多元化融資渠道,優(yōu)化債務(wù)結(jié)構(gòu),通過銀行貸款、股權(quán)資本市場及其他融資渠道,進一步降低融資成本,拓展穩(wěn)定而多元化的資金來源渠道。

  此次境外美元債券的發(fā)行,是領(lǐng)地控股進一步降低融資成本、完善財務(wù)結(jié)構(gòu)、境外融資取得突破的關(guān)鍵一步。未來,領(lǐng)地控股將在此基礎(chǔ)上,圍繞著“高質(zhì)量規(guī)模發(fā)展”的目標(biāo),更好地服務(wù)其業(yè)務(wù)戰(zhàn)略布局,提質(zhì)增效,砥礪前行。

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