9月30日,大連萬達商業(yè)管理集團股份有限公司公開發(fā)行2020年公司債券(第二期)最終票面利率確定為5.50%。
此前公告中,經(jīng)中國證券監(jiān)督管理委員會證監(jiān)許可【2020】1738號文核準,萬達商管獲準面向合格投資者公開發(fā)行總額不超過98億元(含98億元)公司債券,采用分期發(fā)行方式,其中萬達商管公開發(fā)行2020年公司債券(第二期)發(fā)行規(guī)模為不超過20億元(含20億元)。
本期債券為4年期,附第2年末發(fā)行人調(diào)整票面利率選擇權和投資者回售選擇權,本期債券票面利率詢價區(qū)間為5%~6%,票面利率由發(fā)行人和主承銷商根據(jù)網(wǎng)下利率詢價結果在預設利率區(qū)間內(nèi)協(xié)商確定。
募集說明書顯示,本期債券募集資金扣除發(fā)行費用后擬全部用于償還到期公司債券。
對于到期時間早于本期債券發(fā)行時間的債券,發(fā)行人將自籌資金償還到期債券本金,待本期債券發(fā)行完畢、募集資金到賬后,以募集資金置換已使用自籌資金。
來 源:觀點地產(chǎn)網(wǎng)
編 輯:chenhong