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龍光作再融資發(fā)行3億元美元票據(jù) 年息4.85%
http://sendpasscode.com房訊網(wǎng) 2020-12-8 15:49:17
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[提要]龍光集團(tuán)有限公司發(fā)布公告稱,于2020年12月7日,公司及附屬公司擔(dān)保人與德意志銀行、國泰君安國際、海通國際、中信銀行(國際)、瑞信、中銀國際、巴克萊、法國巴黎銀行及民銀資本就票據(jù)發(fā)行訂立購買協(xié)議。

  房訊網(wǎng)訊:龍光集團(tuán)有限公司發(fā)布公告稱,于2020年12月7日,公司及附屬公司擔(dān)保人與德意志銀行、國泰君安國際、海通國際、中信銀行(國際)、瑞信、中銀國際、巴克萊、法國巴黎銀行及民銀資本就票據(jù)發(fā)行訂立購買協(xié)議。

  待若干條件完成后,公司將發(fā)行本金總額為3億美元的票據(jù),除非按票據(jù)條款提早贖回,否則票據(jù)將于2026年12月14日到期。發(fā)售價將為票據(jù)本金額的100%,票據(jù)自2020年12月14日(包括該日)按年息4.85%計(jì)息,每半年支付一次,自2021年6月14日起于每年6月14日及12月14日支付。

  本次發(fā)行受到投資人的追捧,獲得大量著名長線機(jī)構(gòu)投資者申購,發(fā)行最終獲得接近12倍的超額認(rèn)購,并最終定價在4.85%的收益率水平,較初始價格指引大幅收窄50個基點(diǎn),也是龍光境外發(fā)債的最佳紀(jì)錄。

  公司將尋求票據(jù)于聯(lián)交所上市。公司已接獲聯(lián)交所就票據(jù)上市發(fā)出的符合資格確認(rèn)。

  龍光方面表示,公司擬將票據(jù)發(fā)行所得款項(xiàng)凈額用作現(xiàn)有債務(wù)再融資。公司或會調(diào)整其計(jì)劃應(yīng)對瞬息萬變的市況,并因而重新分配所得款項(xiàng)凈額用途。

  來 源:房訊網(wǎng)

  編 輯:chenhong

  

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